MégaNotes

Présentation

MégaNotes est un module Dolibarr qui permet de saisir et organiser des notes (appelées "besoins") directement depuis votre ERP. Chaque note peut être enrichie de tags, liée à des tiers et associée à des objets Dolibarr (projets, commandes, interventions, etc.).

Le module propose deux interfaces complémentaires :

• Une interface web intégrée à Dolibarr, avec une page d'accueil regroupant la liste des notes, les mots-clés récurrents et des statistiques.
• Une application mobile PWA (Progressive Web App) utilisable depuis un smartphone ou une tablette, connectée à la même base de données via une API REST.

MégaNotes peut être essayé sur dolitry.fr/meganotes : un Dolibarr installé en moins de 20 secondes, avec les notes d'une entreprise d'une cinquantaine de salariés : une soixantaine de clients, une douzaine de projets et plusieurs centaines de notes saisies par huit collaborateurs au fil des six derniers mois, jusqu'à aujourd'hui. Connectez-vous ensuite avec les comptes de démonstration pour voir qu'une note privée n'apparaît qu'à son auteur.

Fonctionnalités principales

• Saisie rapide - Formulaire dédié avec éditeur Markdown (EasyMDE) et autocomplétion par sigils ($ pour les tiers, # pour les tags, & pour les objets Dolibarr)
• Organisation par catégories - Classez vos notes dans des catégories personnalisables
• Tags et mots-clés - Ajoutez des tags manuels ou laissez le module extraire automatiquement les mots-clés du texte
• Liens vers les tiers - Associez une ou plusieurs sociétés à chaque note
• Liens vers les objets Dolibarr - Liez une note à un projet, une tâche, une proposition commerciale, une commande, une facture, une intervention, un contrat, un produit ou un service (selon les modules activés)
• Visibilité publique ou privée - Marquez chaque note comme publique ou privée ; une note privée n'est visible que par son auteur, dans l'interface web comme dans l'application mobile
• Cycle de vie - Suivez l'avancement de chaque note à travers quatre statuts : Nouveau, En cours, Traité, Abandonné
• Tableau de bord - Visualisez les mots-clés les plus récurrents et les statistiques par statut, catégorie et période
• Application mobile - Consultez et créez des notes depuis votre téléphone grâce à la PWA intégrée
• Accès rapide - Icône optionnelle dans la barre de menu en haut à droite de Dolibarr

Cas d'usage

Suivi des demandes clients

Lors d'un appel téléphonique, saisissez rapidement la demande du client en utilisant le sigil $ pour lier automatiquement le tiers. Ajoutez un tag #urgent pour retrouver facilement les demandes prioritaires.

Centralisation des besoins terrain

Les équipes terrain saisissent leurs observations depuis l'application mobile. Chaque note est liée au projet concerné via le sigil &. Le responsable retrouve ensuite toutes les notes dans le tableau de bord.

Veille et suivi de mots-clés

L'onglet "Mots-clés" de la page d'accueil affiche les 50 termes les plus récurrents dans vos notes. Identifiez les sujets qui reviennent le plus souvent pour orienter vos décisions.

Prérequis

• Dolibarr 18.0 ou supérieur
• PHP 7.4 ou supérieur
• Pour l'application mobile uniquement : le module SmartAuth installé et activé, et une adresse publique en HTTPS qui pointe sur le dossier pwa du module (hôte virtuel ou abonnement DoliProxy). Voir Application mobile.

Éditeur

MégaNotes est développé par CAP-REL.

Support

• Support disponible via le formulaire de SAV de CAP-REL