Administration -- Leads et tiers

Cet onglet (admin/leads.php) configure les valeurs pré-remplies lors de la création rapide d'un tiers, contact ou projet depuis un email entrant (Lead Mode).

Valeurs par défaut pour les nouveaux tiers

Statut du tiers

Constante : CAPMAIL_LEAD_DEFAULT_THIRDPARTY_STATUS

Lors de la création d'un tiers depuis un email, ce statut est appliqué automatiquement :

Prospect (0) -- contact non encore client.
Client (1) -- relation commerciale active.

Commercial assigné

Constante : CAPMAIL_LEAD_DEFAULT_COMMERCIAL

Utilisateur Dolibarr (commercial/sales rep) automatiquement assigné comme responsable du tiers nouvellement créé. Affiché ensuite sur la fiche tiers.

Conditions de règlement par défaut

Constante : CAPMAIL_LEAD_DEFAULT_PAYMENT_TERMS

Conditions de paiement (ex. " 30 jours fin de mois ") appliquées au nouveau tiers. La liste reflète les conditions actives dans Dolibarr (Configuration -> Dictionnaires -> Conditions de règlement).

Mode de paiement par défaut

Constante : CAPMAIL_LEAD_DEFAULT_PAYMENT_MODE

Mode de paiement préférentiel (virement, chèque, prélèvement, etc.).

Compte bancaire par défaut

Constante : CAPMAIL_LEAD_DEFAULT_BANK_ACCOUNT

Compte bancaire enregistré sur le nouveau tiers, pour les paiements entrants et sortants qui le concernent. N'apparaît que si le module Banque est activé.

Section " Création de projet "

Visible uniquement si le module Projets est activé.

Création automatique de projet

Constante : CAPMAIL_LEAD_AUTO_CREATE_PROJECT

Si activé, la case Créer un projet du formulaire de création de tiers est cochée d'office, avec le sujet du mail comme titre. Le projet est créé avec le tiers, sauf si vous décochez la case.

Préfixe des références projet

Constante : CAPMAIL_LEAD_PROJECT_PREFIX

Préfixe ajouté devant le titre du projet proposé (ex. LEAD- produit LEAD-Demande de devis), dans le formulaire comme dans les filtres automatiques. La référence du projet reste celle du module de numérotation de Dolibarr. Utilisez un préfixe distinctif pour repérer d'un coup d'oeil les projets issus de leads.

Section " Réponse aux emails "

Réponse automatique

Constante : CAPMAIL_LEAD_AUTO_REPLY

Si activé, propose un brouillon de réponse pré-rempli (basé sur le template ci-dessous) à chaque ouverture d'email entrant en Lead Mode. La réponse n'est pas envoyée automatiquement -- il faut toujours valider manuellement.

Template d'email par défaut

Constante : CAPMAIL_LEAD_DEFAULT_REPLY_TEMPLATE

Template d'email Dolibarr utilisé pour pré-remplir la réponse. La liste reflète les templates de type thirdparty actifs dans Configuration -> Emails -> Modèles d'emails.

Section " Couleurs des statuts de tiers "

Couleurs utilisées dans la barre latérale de la prévisualisation pour signaler visuellement le statut du tiers lié à l'email.

Couleur Prospect

Constante : CAPMAIL_COLOR_PROSPECT -- défaut #FEF9C3 (jaune pâle).

Couleur Client

Constante : CAPMAIL_COLOR_CUSTOMER -- défaut #DCFCE7 (vert pâle).

Couleur Tiers fermé / inactif

Constante : CAPMAIL_COLOR_CLOSED -- défaut #FEE2E2 (rouge pâle).

Ces trois couleurs sont indépendantes des couleurs Dolibarr standard et ne servent qu'à Capmail.