Insérer un devis, une commande ou une facture dans un message
Répondre "voici notre devis" demande d'habitude d'ouvrir la pièce dans Dolibarr, d'en recopier les montants et de retrouver son PDF. Capmail le fait pour vous, depuis la pièce elle-même : rien n'est retapé, donc rien n'est mal recopié.
Avant de commencer
- Vous devez avoir le droit d'envoyer des mails depuis Capmail.
- Seuls les types de pièces que vous pouvez consulter dans Dolibarr sont proposés (devis, commande, facture, projet, ticket). Si vos droits sont limités à vos propres clients, seules leurs pièces apparaissent.
Étapes
- Ouvrez le formulaire de réponse (ou Nouveau mail).
- Au-dessus du message, cliquez sur Insérer un objet Dolibarr.
- Choisissez le type de pièce. La liste montre les pièces du tiers du message : celui du mail auquel vous répondez, ou le destinataire choisi dans un nouveau mail. Sans tiers, toutes les pièces que vous pouvez consulter sont proposées. Le champ de recherche filtre par référence ou par libellé.
- Cliquez sur la pièce (un double-clic l'insère directement).
- Choisissez la présentation :
- Référence : une ligne, avec le montant TTC ;
- Fiche résumée : la référence, les dates (validité d'un devis, échéance d'une facture), les totaux et le statut ;
- Tableau compact : les mêmes informations sur une ligne ;
- Tableau des lignes : chaque ligne de la pièce (quantité, prix unitaire, total) et les totaux. Proposé pour un devis, une commande ou une facture.
- Cochez Joindre le PDF pour ajouter le document de la pièce aux pièces jointes du message.
- Pour un devis, cochez Ajouter le lien de signature en ligne si vous voulez que le client signe depuis le mail.
- Cliquez sur Insérer. Le bloc s'insère à l'endroit du curseur ; vous pouvez le modifier comme le reste du message.
Bon à savoir
- Le PDF joint est le dernier généré par Dolibarr pour cette pièce. S'il n'en existe aucun, un message vous le signale : générez-le depuis la fiche de la pièce, puis recommencez.
- Le lien de signature en ligne n'est proposé que si votre administrateur a activé la signature en ligne des propositions commerciales dans Dolibarr.
- Le bloc est mis en forme pour la plupart des logiciels de messagerie : un tableau simple, sans image ni feuille de style.
- La réponse rapide sous le message n'a pas ce bouton : cliquez sur Formulaire complet.