Nouveautés de la version 2.0.86

Cette version est avant tout une version de sécurité et de fiabilité. Elle resserre ce que chaque technicien peut consulter, conserve le nom et la position de la personne qui signe, et corrige plusieurs défauts des documents générés.

Deux actions sont nécessaires à la mise à jour, en plus de la désactivation et de la réactivation habituelles du module : prévenir vos techniciens que certains historiques clients leur montreront moins d'interventions qu'avant, et vérifier qui doit encore ouvrir l'éditeur de mise en page, désormais réservé aux administrateurs (voir ci-dessous).

Ce que chaque technicien peut consulter

L'historique d'un client, son album photo et le téléchargement des fichiers appliquent désormais la même règle que l'ouverture d'une intervention. Un technicien y voit les interventions dont il est l'auteur ou l'intervenant, ainsi que les interventions encore sans intervenant s'il a le droit de modification. Les administrateurs voient tout, comme avant.

Jusqu'ici, un simple droit de lecture donnait accès à toutes les interventions de l'entité par ces trois chemins, alors que la fiche de l'intervention elle-même était protégée. Si un technicien vous signale qu'une intervention a disparu de l'historique d'un client, c'est cette règle qui s'applique : ajoutez-le comme intervenant de l'intervention concernée si elle doit lui rester visible.

Dans le même esprit :

les listes d'interventions, d'équipements, de certifications, de numéros de série et de sites restent dans les entités de l'utilisateur ;
les actions de masse sur les équipements, la planche de QR codes et les actions d'administration vérifient chacun leur propre droit ;
l'éditeur de mise en page est désormais réservé aux administrateurs, comme l'enregistrement des mises en page l'était déjà. Un utilisateur qui l'ouvrait avec le seul droit de modification n'y a plus accès : donnez-lui le statut d'administrateur s'il doit continuer à concevoir les documents ;
le coût, l'entrepôt, le produit et le projet d'une ligne de pièce ne peuvent plus être imposés depuis l'application mobile : ils sont déterminés par le serveur, voir Pièces et fournitures ;
l'import d'un schéma vérifie le nom, la taille et les formules de chaque champ avant de toucher à la base ;
l'export CSV du registre opérateur neutralise les formules de tableur qu'un numéro de série ou un libellé pourrait contenir ;
le captcha de la déclaration d'anomalie publique n'est plus réutilisable, et les pages publiques partagent une même limite de requêtes ;
les clés d'API et les données des clients ne sont plus écrites dans les journaux.

Identité du signataire

Avec chaque signature, technicien comme client, le module conserve désormais le nom saisi par le signataire et la position du téléphone au moment de la signature. Ces informations étaient envoyées par l'application mobile mais n'étaient pas enregistrées.

Le PDF imprime sous chaque signature le nom saisi. À défaut, il reprend le nom de l'auteur de l'intervention pour la signature technicien, et le nom du client pour la signature client. Ce repli ne fonctionnait pas jusqu'ici pour la signature technicien, qui restait sans nom.

Le nom et la position sont des données personnelles, rattachées à l'intervention comme la signature elle-même. Voir Utilisation pour le déroulé de la signature.

Documents générés

Un rapport configuré au format Letter sortait au format A4 sans prévenir. Il sort désormais au bon format.
Sur Dolibarr 19 et suivants, un modèle ODT sans bloc de lignes faisait échouer la génération du document. Le document est maintenant produit, sans les lignes.

Courriels envoyés aux clients

Le lien de signature d'un devis, l'enquête de satisfaction, l'information de planification et l'envoi automatique après signature apparaissent désormais dans l'onglet Événements du devis ou de l'intervention, comme un envoi fait depuis Dolibarr. Le contenu du courriel n'y est pas recopié : il contient un lien personnel destiné au seul client.
Chaque courriel porte la référence de l'objet dont il parle. Si vous utilisez le collecteur de courriels de Dolibarr, la réponse d'un client est rattachée à la bonne intervention ou au bon devis.
Le tableau de planification ne grise plus une heure du technicien à chaque courriel envoyé : seuls les vrais rendez-vous de son agenda le rendent indisponible.
Le lien de signature en ligne envoyé au client pour une intervention terminée ne désignait aucune intervention. Il porte de nouveau la référence de l'intervention à signer.

Application mobile

Une pièce saisie en texte libre, sans produit du catalogue, était refusée avec les versions récentes de SmartAuth. Elle est de nouveau acceptée.
Recharger une page de l'application (sur un écran autre que l'accueil) pouvait échouer selon la configuration du serveur. Le routage passe désormais par mod_rewrite, qui doit être actif sur votre serveur Apache, comme c'est le cas sur la grande majorité des hébergements.

Administration et parc

Les écrans du module dans Dolibarr sont désormais disponibles en néerlandais et en portugais du Brésil, en plus du français, de l'anglais, de l'allemand, de l'espagnol et de l'italien. L'application mobile reste proposée en français, en anglais et en allemand. Les pages d'administration (configuration, smartphone, à propos, éditeur de schémas, données de démonstration) sont entièrement traduites dans ces sept langues.
Les catégories de certification des produits réglementés sont modifiables depuis la page des dictionnaires, comme annoncé.
L'import d'équipements retrouve les équipements parents chez le bon client et lit correctement les champs sur plusieurs lignes, voir Inventaire du parc.
Les adresses des anciens sites sont migrées vers les contacts au lieu d'être perdues lors de la mise à jour.
Le recalcul des prix, le tableau de bord des pièces et la fiche d'une ligne de pièce s'affichent plus vite sur les grosses installations.
Dans l'onglet Interventions d'un produit, le lien d'une ligne ouvre de nouveau l'intervention où la pièce a été posée, et non une autre intervention.
L'onglet de configuration du PDF, qui propose les images d'arrière-plan du modèle dossier, s'ouvrait en erreur. Il affiche de nouveau le formulaire d'envoi d'image.

Mise à jour

Déployez le nouveau zip depuis Accueil, Configuration, Modules, Déployer un module externe.
Désactivez puis réactivez le module : les nouvelles colonnes de signature sont ajoutées et les anciennes adresses de sites migrées à cette étape.
Demandez à vos techniciens de recharger l'application mobile, afin que la nouvelle version du code soit prise en compte.
Prévenez-les du changement de visibilité de l'historique client décrit plus haut.
Si des utilisateurs non administrateurs concevaient vos mises en page, donnez-leur le statut d'administrateur ou confiez ce travail à un administrateur : l'éditeur leur est désormais fermé.