Onglet Relation client
Chaque fiche d'intervention en back-office porte un onglet Relation client qui rassemble, au même endroit, tout ce qui concerne la relation avec le client autour de l'intervention :
- avant l'intervention : les notifications préalables (rappels de rendez-vous J-4 / J-1) et la réponse que le client a laissée sur la page publique (confirmation ou demande d'un autre créneau) ;
- après l'intervention : le retour qualité (envoi du questionnaire de satisfaction et suivi des réponses).
Ces deux blocs étaient auparavant affichés directement sur la page principale de l'intervention (onglet Intervention). Ils ont été déplacés ici pour garder la fiche principale lisible et centraliser le suivi client.
Accès
Ouvrez une fiche d'intervention, puis cliquez sur l'onglet Relation client. L'onglet est toujours présent sur les fiches d'intervention (il suffit du droit de lecture des interventions pour le consulter). Les actions (activer les notifications, accepter / refuser un report, envoyer le retour qualité) demandent le droit Créer / modifier les interventions.
Si une des deux fonctions n'est pas activée dans la configuration du module, sa section l'indique clairement ("désactivé") ; l'onglet reste visible.
Avant l'intervention : notifications préalables
Cette section pilote l'envoi automatique des rappels de rendez-vous au client et affiche sa réponse. Voir la page dédiée Notifications client de planning pour le détail (délais, e-mails, page publique).
On y trouve :
- l'état de l'opt-in (notifications activées ou non pour cette intervention) avec un bouton pour l'activer / le désactiver ;
- une fois un envoi effectué : le statut (en attente, confirmé, autre créneau demandé, replanifié, refusé), les dates d'envoi J-4 et J-1 ;
- la réponse du client telle qu'il l'a laissée sur le formulaire public : le créneau proposé s'il en a demandé un autre, et son commentaire ;
- le lien public de confirmation dans un champ copiable (pour le retransmettre au client par un autre canal si besoin) ;
- lorsque le client a demandé un autre créneau, les boutons Accepter (la nouvelle date est appliquée à l'intervention) et Refuser (la date initiale est conservée).
Après l'intervention : retour qualité
Cette section déclenche et suit le questionnaire de satisfaction envoyé au client. Voir la page dédiée Retour qualité post-intervention pour le détail (questions, formulaire public, restitution).
On y trouve :
- le statut du retour (pas encore envoyé, en attente de réponse, complété, expiré) ;
- le bouton d'envoi : "Envoyer le retour qualité". Si un retour est déjà actif, le bouton devient "Renvoyer le retour qualité" et demande une confirmation avant de renvoyer un nouveau questionnaire ;
- quand le client a répondu : la note par critère (sur 5) et son commentaire éventuel.
Bon à savoir
- Toutes les actions de l'onglet restent sur l'onglet : après un clic, la page se recharge sur l'onglet Relation client avec le message de confirmation.
- Le retour qualité et les notifications s'activent indépendamment dans la configuration du module (onglets Questions retour qualité et Notifications). L'onglet Relation client ne fait que les regrouper côté fiche.