Gestion des ventes

Un point central dans la gestion d'un club de plongée est de facturer au client ce qu'il a réellement consommé. Par exemple, il était là toute la semaine et durant la semaine : un jour il n'a pas plongé, un jour il a loué un bloc de déco, un autre jour il est venu à la plongée spéciale « lointaine » pour laquelle vous indiquez une participation spécifique aux frais, etc.

Si vous proposez des gonflages spéciaux, il faut également lui facturer les gonflages (nitrox, trimix, oxy...) et les consommables (chaux, etc.).

De ce fait, la phase en fin de séjour est potentiellement problématique et vous risquez d'oublier de lui facturer un certain nombre de choses.

Une note ouverte à l'arrivée -- Une facture au départ

La solution proposée est la suivante : lorsque votre client arrive pour un séjour, une « note » est ouverte (techniquement, au niveau de Dolibarr, c'est une commande). Cette note est visible dans le menu Diving > Notes clients ouvertes, et à chaque consommation une ligne est ajoutée sur cette note. En fin de séjour, vous pouvez reprendre cette note, faire le point avec votre client, valider avec lui que tout est correct, puis transformer cette commande en facture.

Lors de la transformation de la note en facture, l'état de la commande change et elle ne sera plus visible dans cette liste. Vous pouvez donc à tout instant avoir une vue globale des notes ouvertes et archivées.