Nouveautés de la version 2.5.2

Cette version ne propose plus comme signataires internes que les personnes prévues pour signer, au lieu de tous les contacts internes du document. Elle permet aussi de faire signer un document qui n'est rattaché à aucun tiers, comme un projet interne.

Seuls les signataires internes prévus sont proposés

Jusqu'ici, la fenêtre de positionnement proposait comme signataires tous les utilisateurs internes liés au document, quel que soit leur rôle : sur un projet, chaque intervenant ayant un e-mail et un mobile apparaissait dans la liste.

Ne sont maintenant proposés, côté interne, que :

• les utilisateurs liés au document avec le rôle Signature électronique (vendeur), à affecter dans l'onglet Contacts/Adresses de la fiche ;
• les utilisateurs cochés dans l'onglet Signataires internes de la configuration.

Le bouton de signature de la fiche du document suit la même règle.

Attention à la mise à jour

Si personne n'a le rôle Signature électronique (vendeur) sur vos documents et que l'onglet Signataires internes ne coche personne, la fenêtre de positionnement ne propose plus aucun signataire interne. Avant ou juste après la mise à jour, choisissez l'une de ces solutions :

• affectez le rôle Signature électronique (vendeur) aux personnes qui signent pour votre société, dans l'onglet Contacts/Adresses des documents concernés ;
• cochez les utilisateurs qui signent sur tous les documents dans l'onglet Signataires internes de la configuration ;
• pour garder l'ancien fonctionnement, activez le nouveau réglage Proposer tous les contacts internes du document comme signataires dans l'onglet Paramètres UptoSign de la configuration. Il est désactivé par défaut.

Le réglage Autoriser n'importe quel contact client lié au document à le signer, s'il est activé, continue d'ignorer les rôles de signature : avec lui, tous les contacts internes du document restent proposés.

Les signatures déjà lancées ne changent pas. Voir Qui peut signer.

Signer un document sans tiers

Un projet, ou tout autre document, qui n'est rattaché à aucun tiers ne proposait aucun signataire : la fenêtre de positionnement restait vide, même avec un utilisateur portant le rôle Signature électronique (vendeur).

Ces documents proposent maintenant leurs signataires internes, comme les autres : les utilisateurs liés au document avec le rôle Signature électronique (vendeur) et ceux cochés dans l'onglet Signataires internes. Les contacts externes liés directement au document sont proposés aussi. Seule la recherche des signataires parmi les contacts du tiers est impossible, puisqu'il n'y a pas de tiers.

Sans tiers, l'envoi des SMS suit le réglage général du module.

Mise à jour

Remplacez le dossier uptosign par la nouvelle version. La procédure détaillée est dans la page Installation.