Utiliser un modèle de réponse

Remplit l'objet et le corps de votre réponse avec un texte préparé à l'avance : accusé de réception, demande de pièces, réponse à une question fréquente. Les variables du modèle sont remplacées par les informations du mail, de son tiers et de son contact.

Étapes

Ouvrez le mail dans le Lead Mode et cliquez sur Répondre (ou Répondre à tous, ou Transférer).
Dans la liste Sélectionner un modèle, choisissez le modèle voulu.
L'objet et le message sont remplacés par ceux du modèle, suivis de votre signature.
Relisez, complétez si besoin, puis cliquez sur Envoyer la réponse.

Attention : le modèle remplace tout

Choisir un modèle remplace l'objet et l'ensemble du message :

la citation du message d'origine disparaît ;
l'objet perd son "Re: " si le modèle ne le contient pas ;
tout ce que vous aviez déjà tapé est perdu.

Choisissez donc le modèle avant de commencer à écrire. Revenir sur "Pas de modèle" ne restaure pas le texte précédent : fermez le formulaire avec Annuler et rouvrez-le pour repartir de la citation.

Où créer les modèles

Capmail utilise les modèles d'email de Dolibarr. Ils se créent dans Accueil > Configuration > Emails, onglet Modèles des courriels. Pour qu'un modèle apparaisse dans Capmail, il doit :

être lié au type d'objet Tiers ;
être actif.

Un modèle privé n'est proposé qu'à son auteur. Un modèle public est proposé à tous.

Les variables disponibles

Écrivez-les telles quelles dans l'objet ou le corps du modèle, elles sont remplacées au moment où vous le choisissez.

Toujours disponibles :

__SENDERNAME__ et __SENDEREMAIL__ : le nom et l'adresse de la personne qui vous a écrit ;
__REF__ : la référence du mail dans Capmail ;
les variables générales de Dolibarr, comme celles de votre société et de votre utilisateur.

Si le mail est lié à un tiers :

__THIRDPARTY_NAME__, __THIRDPARTY_NAME_ALIAS__, __THIRDPARTY_EMAIL__, __THIRDPARTY_PHONE__, __THIRDPARTY_FAX__, __THIRDPARTY_ADDRESS__, __THIRDPARTY_ZIP__, __THIRDPARTY_TOWN__, __THIRDPARTY_COUNTRY__, __THIRDPARTY_CODE_CLIENT__, __THIRDPARTY_ID__.

Si le mail est lié à un contact :

__CONTACTFIRSTNAME__, __CONTACTLASTNAME__, __CONTACTEMAIL__, __CONTACTPHONE__, __CONTACTMOBILE__.

Liez donc le mail à son tiers et à son contact avant de choisir le modèle, sinon ces variables ne sont pas remplacées.

Bon à savoir

Les modèles ne sont proposés que dans le formulaire de réponse. Le formulaire Nouveau mail n'a pas de liste de modèles.
Les fichiers éventuellement joints à un modèle Dolibarr ne sont pas ajoutés à la réponse : le formulaire de réponse n'accepte pas de pièce jointe.

Si ça ne marche pas

La liste ne propose que "Pas de modèle" : aucun modèle actif de type Tiers n'existe, ou les seuls existants sont privés à un autre utilisateur.
Des variables apparaissent telles quelles (__THIRDPARTY_NAME__ dans le texte) : le mail n'est pas lié à un tiers ou à un contact, ou le remplacement a échoué et le modèle brut a été inséré. Liez le mail, fermez le formulaire avec Annuler, rouvrez-le et choisissez de nouveau le modèle.