Suivre un fil de conversation

Une demande, votre réponse, une relance du client : un échange tient rarement en un seul mail. Le fil de conversation les réunit pour que vous lisiez l'histoire complète sans chercher chaque message.

Aucun réglage n'est nécessaire : Capmail reconnaît les messages d'un même échange grâce aux références que tout logiciel de messagerie ajoute quand on répond à un mail.

Étapes

Ouvrez le Lead Mode.
Repérez dans la liste l'icône bulles de dialogue, à côté de la date : elle signale un message qui répond à un autre.
Cliquez sur le message. Si d'autres messages du même échange sont connus de Capmail, une barre Conversation apparaît en haut de la prévisualisation, avec le nombre de messages entre parenthèses.
La barre liste les messages du plus ancien au plus récent, avec l'expéditeur, la date et le sujet. Le message affiché est surligné en bleu.
Cliquez sur un message de la barre pour l'afficher à la place du courant, sans repasser par la liste. Il n'a pas besoin d'être visible dans la liste : un message archivé ou envoyé s'ouvre aussi.

La petite flèche à droite de la barre replie ou déplie la liste des messages.

Ce que montre le fil

les messages reçus, marqués d'une flèche de réponse bleue ;
les messages envoyés depuis Capmail ou retrouvés dans votre dossier d'envoi, marqués d'une flèche verte et de la mention Envoyé à suivie du destinataire ;
les messages de toutes vos boîtes mail, pourvu que vous ayez le droit de les lire. Ceux d'une boîte qui ne vous est pas ouverte sont retirés du fil.

Ce que le fil ne regroupe pas

un message envoyé sans répondre : un nouveau mail écrit à un client, même sur le même sujet, ouvre un nouveau fil. Ce sont les réponses qui relient les messages entre eux ;
le premier message d'un échange ne porte pas l'icône dans la liste, puisqu'il ne répond à rien. Il affiche pourtant la barre Conversation dès que vous l'ouvrez, si une réponse est arrivée ;
un message que Capmail n'a jamais relevé : le fil ne contient que les mails présents dans Dolibarr.

Lier un fil à un tiers en une fois

Quand vous liez un mail à un tiers depuis le Lead Mode, en créant le tiers, en le liant à un tiers existant ou en le réaffectant, tous les messages du fil sont rattachés au même tiers et au même contact. Le message de confirmation indique combien de mails du fil ont suivi. Seuls les messages du fil que vous avez le droit de voir sont modifiés : un message d'une boîte qui ne vous est pas ouverte, ou un message privé de la boîte personnelle d'un collègue, garde son rattachement.

À l'inverse, changer le tiers depuis la fiche d'un mail (le crayon du bloc Tiers) ne modifie que ce mail.

Bon à savoir

L'onglet CapMails de la fiche d'un tiers propose aussi une vue Conversations. Elle regroupe les échanges un peu plus largement que le Lead Mode : en plus des références de réponse, elle réunit les mails qui portent le même sujet une fois retirés les préfixes Re:, Fwd: ou Tr:. Deux demandes distinctes intitulées toutes deux "Devis" y apparaissent donc dans le même fil.