Réaffecter un mail à un autre tiers
Le mail est rattaché au mauvais client. Cela arrive quand deux sociétés partagent une adresse, quand un salarié change d'employeur, ou simplement après une erreur de clic.
Comment y accéder
Quand un mail est déjà lié, l'interface s'adapte : un bandeau vert affiche le tiers rattaché, avec un lien "Ce n'est pas le bon tiers ?". Il ouvre l'onglet de réaffectation.
L'onglet Créer est masqué dans ce cas : le client existe, la question n'est plus d'en créer un.
Étapes
- Ouvrez le mail.
- Cliquez sur Ce n'est pas le bon tiers ? dans le bandeau.
- Cherchez le bon tiers, précisez au besoin le contact et le projet.
- Validez.
La correction s'applique à tout le fil
Comme pour la liaison, la réaffectation touche l'ensemble de la conversation. Une erreur commise sur un échange entier se corrige donc en une fois, sans reprendre chaque message. Seuls les messages du fil que vous avez le droit de voir sont modifiés : un message d'une boîte qui ne vous est pas ouverte, ou un message privé de la boîte personnelle d'un collègue, garde son rattachement.
Ce qui n'est pas défait
La réaffectation change le rattachement du mail. Elle ne supprime pas ce que vous auriez créé auparavant : si un ticket, un projet ou un rappel avait été créé chez le mauvais client, ces objets restent en place et sont à corriger ou supprimer dans Dolibarr.
Vérifiez donc le tiers avant de créer des objets à partir du mail.