Rattacher un mail à un devis, une commande, une facture ou un projet

Un client répond à votre devis, ou vous envoie une pièce qui concerne une commande en cours. Cette action relie le mail à la bonne pièce, et y dépose ses fichiers.

Types disponibles : projet, devis, commande, facture, ticket.

Avant de commencer

Le mail doit être lié à un tiers. L'onglet n'apparaît pas sinon : les objets proposés sont ceux du client, il faut donc savoir de quel client il s'agit.
Vous devez avoir le droit de modification sur le module concerné. Un utilisateur sans droit sur les factures ne verra pas ce type dans la liste.
Le module correspondant doit être activé dans Dolibarr.

Étapes

Ouvrez le mail dans le Lead Mode.
Colonne de droite, onglet Rattacher.
Choisissez le type d'objet. Seuls les types que vous pouvez modifier sont proposés.
Sélectionnez la pièce dans la liste, ou cherchez-la par sa référence. La liste ne contient que les objets du tiers du mail.
Si le mail a des pièces jointes, cochez celles à copier dans l'objet. Vous pouvez les renommer au passage.
Cliquez sur Rattacher.

Ce que ça produit

Le mail apparaît dans le bloc "Objets liés" de la fiche concernée. Depuis le devis, vous voyez donc les échanges qui s'y rapportent, sans quitter Dolibarr.

Les fichiers cochés sont copiés dans les documents de l'objet. Le mail garde les siens : il reste une archive fidèle de ce que le client a envoyé.

Quand l'objet rattaché est un projet, le mail est en plus associé à ce projet dans Capmail, ce qui le fait remonter dans les vues filtrées par projet.

Détacher

Les objets déjà rattachés sont listés dans le même onglet, chacun avec un bouton de détachement. Détacher retire la liaison ; les fichiers déjà copiés dans l'objet restent en place, puisqu'ils y ont été versés comme documents à part entière.

Rattacher n'est pas lier à un tiers

Deux mécanismes distincts, souvent confondus :

Lier à un tiers rattache le mail à un client, et s'applique à toute la conversation.
Rattacher à un objet relie le mail à une pièce précise de ce client, et ne concerne que ce message.

Le premier est un prérequis du second.