Poser une étiquette sur un mail
Les étiquettes (appelées "tags" dans l'écran) classent vos mails par sujet, client ou dossier : "Devis en cours", "Comptabilité", "À traiter cette semaine"... Un mail peut en porter plusieurs, et un clic sur une étiquette affiche tous les mails qui la portent.
Étapes
- Ouvrez le mail dans le Lead Mode.
- Sous le sujet, sur la ligne des étiquettes, cliquez sur le petit + (Ajouter un tag).
- Choisissez l'étiquette dans la liste.
L'étiquette s'affiche aussitôt sous le sujet. Pour la retirer, cliquez sur la croix de son badge.
Autres façons de faire :
- au clavier : si une étiquette a un raccourci (un chiffre de 1 à 9), appuyer sur ce chiffre la pose sur le mail affiché, et appuyer de nouveau la retire ;
- par glisser-déposer : faites glisser un mail de la liste sur une étiquette de la barre latérale pour la lui poser ;
- depuis la fiche du mail : bloc Tags, bouton +, puis choix de l'étiquette ;
- sur plusieurs mails : Ajouter un tag ou Retirer tag dans le menu Plus d'actions de la barre de sélection (voir Agir sur plusieurs mails à la fois).
Créer une étiquette
Cliquez sur l'icône d'étiquette surmontée d'un + (Créer un tag) en haut du Lead Mode, puis renseignez :
- le Libellé et la Couleur ;
- un Raccourci facultatif, de 1 à 9 ;
- la Visibilité : Perso (moi uniquement), Groupe (pour un groupe d'utilisateurs dont vous êtes membre) ou Global (tout le monde, réservé aux administrateurs).
Vos étiquettes personnelles se gèrent ensuite par le lien Gérer mes tags, en bas de la liste des étiquettes.
Ce que ça fait
- Les étiquettes visibles par vous s'affichent dans la barre latérale du Lead Mode, rangées en Tags partagés, par groupe, puis Mes tags. Cliquer sur l'une d'elles filtre la liste sur les mails qui la portent.
- Si une étiquette personnelle et une étiquette partagée ont le même raccourci, c'est l'étiquette personnelle qui est posée.
Ce que ça ne fait pas
- Les étiquettes n'existent que dans Capmail : elles ne sont pas transmises au serveur de messagerie et n'apparaissent pas dans votre webmail.
- Elles ne changent ni l'état lu ou non lu du mail, ni sa place dans la liste.
- Ce ne sont pas les catégories Dolibarr des tiers et des contacts.
Pour poser des étiquettes automatiquement à l'arrivée des mails, voir Filtrer automatiquement le courrier entrant.