Créer un rappel dans l'agenda
Vous ne pouvez pas traiter ce message maintenant, mais il ne doit pas passer à la trappe. Cette action crée un évènement dans l'agenda Dolibarr, relié au mail.
Étapes
- Ouvrez le mail dans le Lead Mode.
- Choisissez Créer un rappel.
- Indiquez la date du rappel et, si besoin, une note précisant ce qu'il faudra faire.
- Validez.
Ce que contient le rappel
- Un évènement d'agenda dont le titre reprend le sujet du mail.
- Vous comme propriétaire et auteur.
- Un statut non commencé.
- Votre note en commentaire interne.
Il hérite automatiquement du contexte du mail : tiers, contact et projet s'ils sont renseignés. Le rappel apparaît donc aussi dans l'agenda du client.
Le lien fonctionne dans les deux sens
L'évènement reste attaché au mail d'origine. Depuis la fiche du message, l'onglet des actions liées vous montre les rappels programmés, et vous pouvez les supprimer s'ils n'ont plus lieu d'être.
Rappel ou mise en attente ?
Deux outils pour deux besoins, à ne pas confondre :
- Le rappel crée un évènement dans l'agenda. Le mail, lui, reste visible dans votre liste.
- La mise en attente fait disparaître le mail de la liste jusqu'à la date choisie, sans rien créer dans l'agenda.
Utilisez le rappel quand l'action doit apparaître dans votre planning, la mise en attente quand vous voulez juste dégager votre boîte pour l'instant.