Créer un contact rattaché à un tiers
Le client existe déjà, mais la personne qui vous écrit n'est pas encore dans ses contacts. Cette action l'ajoute sans quitter le mail.
Avant de commencer
- Droit Contacts : créer.
- Le mail doit déjà être lié à un tiers. Un contact appartient à un client : si le mail n'est rattaché à personne, commencez par créer le tiers ou le lier à un tiers existant.
Étapes
- Ouvrez le mail dans le Lead Mode.
- Dans la colonne de droite, choisissez Créer un contact.
- Renseignez la fiche :
| Champ | Détail |
|---|---|
| Nom | obligatoire |
| Prénom | facultatif |
| pré-rempli avec l'expéditeur | |
| Téléphone et Mobile | pré-remplis si Capmail les a trouvés dans le message |
| Fonction | poste occupé, facultatif |
- Validez.
Le contact est créé chez le tiers du mail, et le mail lui est associé.
Différence avec la création depuis zéro
Si le client n'existe pas encore, ne passez pas par ici : le formulaire de création de tiers propose une case "créer aussi un contact". Vous créez alors le client et son contact en une seule validation.
Cette page couvre le cas inverse : le client est connu, le contact non.