Import

Import

À quoi sert cette page ?

La page d'import permet de charger un fichier CSV contenant des contacts et de les affecter automatiquement à une campagne. Le processus se déroule en 3 étapes : envoi du fichier, correspondance des colonnes, puis traitement.

Accès : Menu CapCall > Import

Droit requis : capcall > campagnes > créer/modifier

Étape 1 : Envoi du fichier

Formulaire d'import

Champ Description
Fichier CSV Fichier .csv ou .txt à importer (séparateur : point-virgule ;)
Campagne Campagne cible (seules les campagnes en brouillon ou actives sont proposées)
Mode doublons Comportement en cas de contact déjà existant

Modes de gestion des doublons

Mode Description
Ignorer Le doublon est ignoré, la ligne est comptée comme doublon
Mettre à jour Les informations du contact existant sont mises à jour
Créer Un nouveau contact est créé même s'il existe déjà

Formulaire d'import avec sélection du fichier CSV, choix de la campagne et mode doublons

Historique des imports

Sous le formulaire, un tableau affiche les 20 derniers imports avec :

Colonne Description
Fichier Nom du fichier importé
Date Date de l'import
Auteur Utilisateur ayant effectué l'import
Total lignes Nombre de lignes dans le fichier
Importées Nombre de lignes importées avec succès
Erreurs Nombre de lignes en erreur
Doublons Nombre de doublons détectés
Statut Badge (succès / erreur partielle / échec)

Historique des imports avec compteurs de lignes importées, erreurs et doublons

Étape 2 : Correspondance des colonnes

Après l'envoi du fichier, la page affiche :

  1. Un aperçu des 5 premières lignes du fichier
  2. Un formulaire de correspondance pour chaque colonne détectée

Pour chaque colonne du CSV, sélectionnez le champ Dolibarr correspondant :

Champ cible Description
Nom Nom de famille du contact
Prénom Prénom
Email Adresse email
Tél. pro Téléphone professionnel
Tél. portable Téléphone portable
Poste Fonction / poste occupé
Adresse Adresse postale
Code postal Code postal
Ville Ville
Société Nom de la société
Priorité Niveau de priorité de l'affectation

La correspondance est pré-remplie automatiquement lorsque les noms de colonnes du CSV correspondent aux noms des champs (en français ou en anglais).

Écran de correspondance des colonnes avec aperçu des 5 premières lignes et listes déroulantes

Étape 3 : Résultat

Après validation de la correspondance, l'import est exécuté. Un message récapitulatif indique :

  • Nombre de lignes importées avec succès
  • Nombre de doublons détectés
  • Nombre de lignes en erreur

Un bouton permet de revenir à la page d'import pour lancer un nouvel import.

Écran de résultat d'import avec compteurs succès, doublons et erreurs

Format du fichier CSV

  • Encodage : UTF-8 recommandé
  • Séparateur : point-virgule (;)
  • Première ligne : en-têtes de colonnes (obligatoire)
  • Extensions acceptées : .csv, .txt

Exemple de fichier

Nom;Prénom;Téléphone;Email;Société
Dupont;Jean;0145678901;jean.dupont@example.com;ACME SAS
Martin;Marie;0678901234;m.martin@example.com;BigCorp
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