Escalades
À quoi sert cette page ?
La page des escalades permet de suivre les dossiers qu'un prospecteur a signalés comme nécessitant l'intervention d'un responsable. Lorsqu'un prospecteur ne peut pas traiter un contact (demande complexe, réclamation, besoin d'un expert...), il escalade le dossier à un utilisateur Dolibarr.
Accès : Menu CapCall > Escalades
Droit requis : capcall > escalades > lire
Attention : Cette fonctionnalité doit être activée dans la Configuration (paramètre "Escalades N+1"). Si elle est désactivée, le menu n'apparaît pas.
Liste des escalades
La page affiche toutes les affectations qui ont été escaladées (c'est-à-dire pour lesquelles un destinataire d'escalade a été désigné). Les colonnes affichées sont :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Campagne | Référence et libellé de la campagne (lien vers la fiche) |
| Prospecteur | Nom du prospecteur qui a escaladé le dossier |
| Contact | Nom du contact concerné et société |
| Escaladé vers | Nom de l'utilisateur Dolibarr destinataire de l'escalade |
| Statut | Badge coloré de l'affectation |
| Date escalade | Date à laquelle l'escalade a été effectuée |
| Note | Commentaire du prospecteur (tronqué à 80 caractères) |
Statuts
| Statut | Badge | Description |
|---|---|---|
| À faire | Orange | Escalade non encore traitée |
| En cours | Vert | Prise en charge en cours |
| Terminé | Bleu | Dossier traité |
Filtres disponibles
- Campagne : recherche textuelle (référence ou libellé)
- Prospecteur : recherche textuelle (nom ou prénom)
- Statut : liste déroulante (À faire / En cours / Terminé)
Actions disponibles
Cette page est en lecture seule. Le traitement des escalades se fait directement dans Dolibarr par l'utilisateur destinataire (prise de contact, mise à jour du dossier, etc.).