Bac à sable
À quoi sert cette page ?
Le bac à sable (sandbox) est un mécanisme de validation des modifications de contacts. Lorsqu'un prospecteur crée ou modifie un contact depuis l'interface de prospection, la modification n'est pas appliquée directement : elle est placée dans le bac à sable en attente de validation par un responsable.
Cela permet de contrôler la qualité des données et d'éviter les modifications erronées dans la base de contacts Dolibarr.
Accès : Menu CapCall > Bac à sable
Droit requis : capcall > bac à sable > lire
Attention : Cette fonctionnalité doit être activée dans la Configuration (paramètre "Bac à sable"). Si elle est désactivée, le menu n'apparaît pas.
Liste des demandes
Par défaut, la page n'affiche que les demandes en attente. La liste contient les colonnes suivantes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Prospecteur | Nom du prospecteur qui a soumis la demande |
| Contact | Nom du contact existant (pour les modifications) ou proposé (pour les créations) |
| Société | Nom de la société associée |
| Données proposées | Résumé des champs modifiés (jusqu'à 4 champs affichés) |
| Statut | Badge coloré (voir ci-dessous) |
| Date création | Date de soumission de la demande |
| Type | Badge indiquant s'il s'agit d'une création ou d'une modification |
| Actions | Boutons Approuver / Rejeter |
Statuts
| Statut | Badge | Description |
|---|---|---|
| En attente | Orange | Demande soumise, en attente de validation |
| Approuvé | Vert | Demande validée et appliquée dans Dolibarr |
| Rejeté | Rouge | Demande refusée par le responsable |
Données proposées
La colonne "Données proposées" affiche un résumé des champs soumis par le prospecteur :
- Nom, prénom
- Téléphone professionnel, téléphone portable
- Poste / fonction
Filtres disponibles
- Prospecteur : recherche textuelle (nom ou prénom)
- Statut : liste déroulante (En attente / Approuvé / Rejeté) -- par défaut : En attente
Revue détaillée
En cliquant sur une demande, vous accédez à l'écran de revue détaillée qui affiche une comparaison champ par champ entre les valeurs actuelles et les valeurs proposées. Les champs sont regroupés par section :
- Contact
- Tiers
- Champs supplémentaires contact
- Champs supplémentaires tiers
Vous pouvez accepter individuellement chaque modification proposée (approbation partielle) ou valider/rejeter la demande dans son ensemble.
Actions disponibles
Approuver une demande
Droit requis : capcall > bac à sable > créer/modifier
Cliquez sur le bouton Approuver dans la colonne Actions. Une boîte de confirmation s'affiche. Après validation, les modifications sont appliquées au contact dans Dolibarr (création ou mise à jour).
Rejeter une demande
Droit requis : capcall > bac à sable > créer/modifier
Cliquez sur le bouton Rejeter dans la colonne Actions. Une boîte de confirmation s'affiche. La demande est marquée comme rejetée et les modifications ne sont pas appliquées.