Suivi des paiements
Le module Stancer ajoute un menu Stancer dans la section Banque du menu latéral gauche. Ce menu donne accès à quatre listes de suivi et à un tableau de bord.
Tableau de bord
La page d'accueil du module affiche un tableau de bord avec les indicateurs clés :
- Chiffre d'affaires du mois en cours
- Nombre de paiements capturés
- Remboursements en cours
- Contestations ouvertes
- Répartition par méthode de paiement (CB / SEPA)
- Comparaison annuelle des encaissements
- Alertes (contestations et remboursements récents)
- Derniers paiements reçus
Note : en mode test, un bandeau d'avertissement rappelle que les données affichées sont des données de test.
Liste des paiements
Accessible via Banque > Stancer > Paiements.
Cette liste affiche tous les paiements enregistrés localement, synchronisés depuis l'API Stancer. Seuls les paiements correspondant au mode actuel (test ou production) sont affichés.
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Réf. | Identifiant Stancer du paiement (paym_xxx) |
| Date | Date du paiement |
| Montant | Montant du paiement en euros |
| Frais | Commission Stancer sur ce paiement |
| Statut | Statut du paiement (voir ci-dessous) |
| Code réponse | Code de réponse bancaire (pour les rejets) |
| Facture / Commande | Lien vers la facture ou commande Dolibarr associée |
| Tiers | Nom du client |
Statuts des paiements
| Statut | Signification |
|---|---|
| Capturé | Paiement encaissé avec succès |
| Autorisé | Paiement autorisé, en attente de capture |
| Capture envoyée | Demande de capture envoyée à la banque |
| À capturer | Paiement en attente de capture manuelle |
| Contesté | Paiement contesté par le client |
| Expiré | Autorisation expirée sans capture |
| Échoué | Paiement échoué (erreur technique) |
| Refusé | Paiement refusé par la banque |
Bouton Rafraîchir
Le bouton Rafraîchir en haut de la liste déclenche une synchronisation avec l'API Stancer :
- Récupération des nouveaux paiements depuis l'API.
- Vérification du statut des paiements locaux en attente.
- Suppression des brouillons de paiement obsolètes.
Important : la synchronisation est déclenchée uniquement par ce bouton ou par les tâches planifiées. La navigation et le filtrage de la liste ne provoquent aucun appel API.
Liste des reversements
Accessible via Banque > Stancer > Reversements.
Un reversement (payout) correspond au virement effectué par Stancer vers votre compte bancaire. Il regroupe les paiements encaissés sur une période donnée, moins les commissions.
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Réf. | Identifiant Stancer du reversement |
| Date | Date du virement |
| Montant | Montant viré sur votre compte bancaire |
| Statut | Statut du reversement |
Le bouton Rafraîchir synchronise les reversements depuis l'API et crée les écritures de transfert bancaire correspondantes dans Dolibarr (du compte Stancer vers votre compte principal).
Note : les reversements ne sont pas disponibles en mode test.
Liste des remboursements
Accessible via Banque > Stancer > Remboursements.
Cette liste affiche les remboursements effectués depuis Stancer vers vos clients.
Lorsqu'un remboursement est confirmé, le module :
- Rouvre la facture associée (passage en statut "Impayée").
- Envoie une notification à l'administrateur.
Créer un remboursement
Depuis la fiche d'un paiement capturé, vous pouvez initier un remboursement :
- Ouvrez le paiement dans la liste.
- Cliquez sur Rembourser.
- Saisissez le montant à rembourser (total ou partiel).
- Confirmez.
Le remboursement est envoyé à l'API Stancer et apparaîtra dans la liste après synchronisation.
Liste des contestations
Accessible via Banque > Stancer > Contestations.
Une contestation (dispute) survient lorsqu'un client conteste un paiement auprès de sa banque.
Lorsqu'une contestation est perdue (statuts : perdue, acceptée, hors délai, non contestable), le module :
- Rouvre la facture associée (passage en statut "Impayée").
- Envoie un email de notification à l'administrateur et au client.
- Crée une facture de frais de rejet si l'option est configurée (voir Prélèvements SEPA).
Le bouton Rafraîchir synchronise les contestations depuis l'API Stancer.
Onglet Stancer sur la fiche tiers
Chaque fiche tiers dispose d'un onglet Stancer qui centralise les informations de paiement du client :
- Compte client Stancer : identifiant du client chez Stancer
- Cartes bancaires enregistrées (type, derniers chiffres, expiration)
- Mandats SEPA en cours (IBAN partiellement masqué)
- Liens publics : URL de la page de saisie d'IBAN et de la page d'enregistrement CB
Depuis cet onglet, vous pouvez :
- Créer ou lier un compte client Stancer
- Enregistrer une carte bancaire
- Enregistrer un mandat SEPA
- Supprimer un mandat SEPA
- Copier les liens publics pour les envoyer au client
Boutons de paiement sur les fiches
Le module ajoute des boutons d'action sur les fiches de plusieurs objets Dolibarr :
- Facture : bouton pour lancer un paiement CB ou SEPA
- Commande : bouton pour envoyer un lien de paiement
- Devis : bouton pour envoyer un lien de paiement (si configuré)
Ces boutons sont visibles par les utilisateurs disposant de la permission "Créer/modifier les données Stancer".
