Notifications email

Le module Stancer peut envoyer des emails automatiques à vos clients et à vos administrateurs selon les événements de paiement. La configuration se fait dans l'onglet Mail de la page d'administration.

Onglet Mail de la configuration Stancer avec les sections de notification par événement

Notifications administrateur

Notifications de paiement et reversement

Option	Description
Notifications automatiques	Active l'envoi global d'emails de notification
Notification de paiement	Email envoyé à l'administrateur à chaque paiement reçu
Notification de reversement	Email envoyé à l'administrateur à chaque reversement effectué

Saisissez l'adresse email de destination pour ces notifications. Vous pouvez indiquer plusieurs adresses séparées par des virgules.

Emails aux clients -- Carte bancaire

Confirmation de paiement CB

Lorsqu'un client paie par carte bancaire, le module peut automatiquement lui envoyer un email de confirmation. Deux options sont proposées :

Option	Description
Envoi automatique de la facture par email	Envoie la facture PDF au client après un paiement CB réussi
Modèle d'email	Modèle Dolibarr utilisé pour l'envoi de la facture (configurable dans les modèles d'emails de Dolibarr)

Confirmation de paiement CB sur commande

De la même manière, pour les paiements effectués sur une commande :

Option	Description
Envoi automatique après paiement de commande	Envoie un email de confirmation au client
Modèle d'email de commande	Modèle Dolibarr utilisé pour l'envoi

Emails aux clients -- SEPA

Plusieurs emails sont configurables pour le cycle de vie SEPA :

Option	Description
Email d'information SEPA	Email envoyé au client pour l'informer d'un prélèvement à venir (notification préalable)
Email de prélèvement SEPA	Email envoyé au client lors de l'émission du prélèvement
Email SEPA payé	Email envoyé au client après encaissement confirmé du prélèvement

Notification d'erreur

Option	Description
Email d'erreur de paiement	Email envoyé au client et/ou à l'administrateur en cas d'échec de paiement

Emails de rejet SEPA

Lorsqu'un prélèvement SEPA est rejeté, le module envoie automatiquement un email au client (si configuré dans l'onglet SEPA) et à l'adresse configurée dans le champ Email de notification SEPA.

L'email de rejet contient :

La référence de la facture concernée
Le montant du prélèvement rejeté
Le motif du rejet (code ISO 20022 traduit en langage clair)
Les éventuels frais de rejet facturés

Envoi automatique des factures à la validation

Le module peut envoyer la facture par email au client dès sa validation, quel que soit le mode de paiement (chèque, virement, espèces, CB, SEPA...). Un délai de carence est paramétrable pour laisser à un humain le temps d'envoyer la facture manuellement avec un message d'accompagnement, avant que l'envoi automatique ne se déclenche.

Paramètre	Description
Envoyer la facture par mail à la validation	Active l'envoi automatique à chaque validation
Modèle d'email	Modèle Dolibarr utilisé pour l'envoi
Délai avant envoi automatique (en heures)	Nombre d'heures à attendre après la validation. 0 = envoi immédiat. Valeur typique : 24 (envoi le lendemain si personne n'a rien fait)

Fonctionnement avec un délai > 0 :

À la validation de la facture, le module enregistre un envoi programmé (visible dans le tableau de bord Stancer).
Pendant le délai, vous pouvez envoyer la facture manuellement avec votre propre message : l'envoi automatique sera annulé.
Si la facture est repassée en brouillon, supprimée ou abandonnée pendant le délai, l'envoi automatique est également annulé.
Si rien n'est fait, l'envoi automatique est déclenché par la tâche planifiée dédiée (exécutée toutes les heures).

Astuce : une vue "Envois de factures programmés" est disponible dans le tableau de bord Stancer pour suivre les factures dont l'envoi est encore en attente. Les échéances dépassées y apparaissent en rouge.

Relances automatiques

Le module peut envoyer des relances automatiques aux clients dont le paiement a échoué (statuts failed, refused, expired, disputed). Le système gère trois niveaux de relances paramétrables :

Relance souple (par défaut J+7) -- premier rappel après l'échec
Relance ferme (par défaut J+14) -- deuxième rappel
Relances mensuelles -- envoyées tous les 30 jours environ, jusqu'à 6 mois après l'échec

Section relances automatiques dans la configuration mail avec le délai et le modèle

Paramètre	Description
Activer les relances	Active l'envoi automatique de relances
Modèle de mail par défaut	Modèle utilisé en repli si aucun modèle spécifique n'est configuré pour un niveau
Modèle pour la 1re relance (souple)	Modèle utilisé pour la première relance (par défaut J+7). Si vide, le modèle par défaut est utilisé
Modèle pour la 2e relance (ferme)	Modèle utilisé pour la deuxième relance (par défaut J+14). Si vide, le modèle par défaut est utilisé
Modèle pour les relances mensuelles	Modèle utilisé pour les relances suivantes (mensuelles, jusqu'à 6 mois). Si vide, le modèle par défaut est utilisé
Calendrier de relance	Liste séparée par des virgules des jours après l'échec pour chaque relance. Par défaut : `7,14,44,74,104,134,164` (J+7 souple, J+14 ferme, puis mensuel jusqu'à environ 6 mois)
Résumé administrateur	Envoie un récapitulatif des relances envoyées à l'administrateur

Le niveau (souple, ferme, mensuel) est déterminé automatiquement à partir du rang de la relance dans le calendrier : la première relance est de type souple, la deuxième de type ferme, et toutes les suivantes de type mensuel. Le rang dépend uniquement de la position dans la liste, pas du nombre de jours configurés.

Réouverture automatique de la facture : dès qu'un paiement est détecté comme échoué (failed, refused, expired, disputed), si la facture avait été marquée payée, elle est automatiquement rouverte par le module et un paiement inverse est créé pour rétablir le reste à payer. Une trace est ajoutée dans l'historique des événements de la facture.

Les relances sont exécutées par la tâche planifiée dédiée.

Variables disponibles dans les emails

Les modèles d'emails Stancer utilisent les variables de substitution standard de Dolibarr, plus quelques variables spécifiques :

__AMOUNT__ : montant du paiement
__PAYMENT_ID__ : identifiant Stancer du paiement
__INVOICE_REF__ : référence de la facture
__ORDER_REF__ : référence de la commande
__CUSTOMER_NAME__ : nom du client

Conseil : configurez vos modèles d'emails dans Accueil > Configuration > Emails > Modèles d'emails pour personnaliser le contenu des messages envoyés par le module.