Import des factures
L'import des factures est accessible depuis le menu Outils > Import factures SOYOUSTART. Cette page vous permet de récupérer vos factures depuis l'API OVH et de les créer en tant que factures fournisseur dans Dolibarr.
Récapitulatif de la configuration
En haut de la page, le module affiche un résumé de la configuration en cours :
- Le fournisseur sur lequel les factures seront créées (avec un lien vers sa fiche)
- Le produit/service générique utilisé pour les lignes, ou la mention qu'aucun produit n'est utilisé
Vérifiez ces informations avant de lancer un import. Si elles ne sont pas correctes, rendez-vous dans la Configuration.
Scanner les factures
- Cochez l'option Exclure les factures à montant nul si vous ne souhaitez pas voir les factures à 0 EUR.
- Sélectionnez la date de début pour limiter la période de recherche (par défaut, les 6 derniers mois).
- Cliquez sur Récupérer liste des factures.
Le module interroge l'API OVH et affiche la liste des factures trouvées dans un tableau :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Facture SOYOUSTART | Numéro de référence de la facture chez OVH |
| Date | Date de la facture |
| Montant HT | Montant hors taxes |
| Montant TTC | Montant toutes taxes comprises |
| Devise | Code de la devise (EUR, etc.) |
| Description | Détail des services facturés |
| Action | Statut de l'import ou case à cocher |
Importer les factures
Pour chaque facture, la colonne Action indique :
- Facture trouvée dans Dolibarr -- La facture a déjà été importée (lien vers la facture Dolibarr).
- Facture+PDF trouvée dans Dolibarr -- La facture et son PDF sont déjà présents.
- Case à cocher -- La facture n'existe pas encore, vous pouvez la sélectionner pour l'import.
- Cochez les factures que vous souhaitez importer.
- Optionnellement, sélectionnez un projet auquel rattacher les factures importées.
- Cliquez sur Importer.
Le module crée alors pour chaque facture sélectionnée :
- Une facture fournisseur avec les lignes de détail (description du service, période, montant).
- Le PDF de la facture téléchargé et attaché en pièce jointe.
Paiement automatique
Si les conditions suivantes sont réunies, le module valide automatiquement la facture et enregistre le paiement :
- La facture est marquée comme payée chez OVH (statut de la dette = PAID)
- La date de paiement est disponible
- Un compte bancaire par défaut est configuré dans les paramètres du module
Dans ce cas, le module :
- Valide la facture fournisseur (passage du brouillon à l'état validé).
- Crée le paiement avec la date de paiement réelle d'OVH.
- Enregistre l'écriture bancaire sur le compte configuré.
- Marque la facture comme payée.
Le moyen de paiement est automatiquement déterminé à partir du type de paiement OVH :
| Paiement OVH | Paiement Dolibarr |
|---|---|
| Carte bancaire (creditCard) | CB |
| Virement (transfer) | Virement |
| Chèque (check, cheque) | Chèque |
| Espèces (cash) | Espèces |
| PayPal, iDeal, autres | Virement (par défaut) |
Un message de confirmation s'affiche pour chaque facture payée automatiquement, avec le type de paiement et la date.
Attention : Si le compte bancaire n'est pas configuré ou si la facture n'est pas encore payée chez OVH, la facture est créée en brouillon sans paiement. Vous pourrez la valider et la payer manuellement dans Dolibarr.
Téléchargement du PDF
Pour les factures déjà importées dans Dolibarr, le module télécharge automatiquement le PDF depuis OVH et l'attache à la facture fournisseur. Un message confirme le téléchargement : "Fichier xxx téléchargé et attaché à la facture".