Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- projet_capcrm:description_du_besoin [2024/03/19 15:20] – [Tableau] supadmin
+++ projet_capcrm:description_du_besoin [2024/03/20 11:59] (Version actuelle) – supadmin
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 | Quels sont les projets en cours                                                            | Onglet projets                                                                                            | Ok, même remarque que pour contrats et factures il faut "ouvrir" un projet pour savoir ce quoi il parle                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
 | .../...                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
+## Objectif principal
+Une action commerciale "simple" doit pouvoir être assurée depuis ce tableau de bord sans avoir à "en sortir".
+Définition de l'action commerciale simple : téléphoner à un client pour prendre des nouvelles
+  * préparer un appel téléphonique (donc avoir accès aux principales informations)
+  * mettre à jour la fiche client / les contacts (soit avant l'appel soit durant l'appel)
+  * consulter / prendre des notes (espace "note privée" de la fiche de tiers)
+  * rédiger un compte rendu post-appel
+  * ajouter un rendez-vous / une action à mener