Configuration
La configuration du module est accessible depuis Accueil > Configuration > Modules > Lightpilot, onglet Paramètres.
Paramètres du tableau de bord
Ces réglages contrôlent le comportement par défaut du tableau de bord.
| Paramètre | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Période par défaut | Période affichée à l'ouverture du tableau de bord. Choix possibles : mois en cours, trimestre en cours ou année en cours. | Année en cours |
| Ancienneté des devis à relancer (jours) | Nombre de jours après lequel un devis ouvert apparaît dans la liste des devis à relancer. | 15 |
| Nombre d'éléments dans les listes | Nombre maximum d'éléments affichés dans chaque tableau du tableau de bord (devis à relancer, factures en retard, commandes à traiter, etc.). | 10 |
| Nombre de clients dans le top | Nombre de clients affichés dans le classement des meilleurs clients. | 10 |
Seuils d'alerte
Ces seuils déterminent la couleur d'affichage du taux de transformation et du taux de conversion sur le tableau de bord.
| Paramètre | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Taux de transformation bon (%) | Au-dessus de ce seuil, le taux est affiché en vert. | 50 |
| Taux de transformation mauvais (%) | En dessous de ce seuil, le taux est affiché en rouge. Entre les deux seuils, le taux reste neutre. | 30 |
Clients inactifs / RGPD
Ces paramètres servent à la détection des clients inactifs et aux alertes RGPD sur la page d'analyses avancées.
| Paramètre | Description | Valeur par défaut |
|---|---|---|
| Seuil d'inactivité (mois) | Nombre de mois sans activité (devis, commande ou facture) pour considérer un client comme inactif. | 12 |
| Limite RGPD (mois) | Nombre de mois après lequel les données doivent être anonymisées. La valeur par défaut correspond à la limite légale française. | 36 |
Paramètres de trésorerie
Cette section apparaît uniquement si le module Banque est activé dans Dolibarr.
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Comptes bancaires pour la trésorerie | Sélection des comptes bancaires à inclure dans l'analyse de trésorerie et le graphique d'évolution. Si aucun compte n'est sélectionné, tous les comptes ouverts sont utilisés. Maintenez la touche Ctrl enfoncée pour sélectionner plusieurs comptes. |
Modifier les paramètres
- Cliquez sur le bouton Modifier en bas de la page
- Ajustez les valeurs souhaitées
- Cliquez sur Enregistrer
Pour les comptes bancaires, la sauvegarde se fait via un bouton Enregistrer dédié dans la section trésorerie.
Marge nette comptable -- préfixes de comptes
Cette section apparaît uniquement si le module Comptabilité de Dolibarr est activé. Elle contrôle la lecture des écritures comptables validées par le graphique Marge nette mensuelle (comptabilité) du tableau de bord.
Pour chaque catégorie, vous indiquez la liste des préfixes de numéros de compte à inclure, séparés par des virgules. Le module retient toute écriture dont le numéro de compte commence par l'un des préfixes (correspondance LIKE 'prefix%'). Seuls les préfixes numériques sont acceptés ; un préfixe vide ou non numérique est ignoré.
| Paramètre | Description | Valeur par défaut (PCG français) |
|---|---|---|
| Préfixes des comptes de produits | Comptes considérés comme chiffre d'affaires (classe 7). Sommés en crédit -- débit. |
70 |
| Préfixes des comptes d'achats | Comptes d'achats et services extérieurs (classe 6). Sommés en débit -- crédit. |
60,61,62 |
| Préfixes des comptes de charges sociales | Cotisations URSSAF, mutuelles, prévoyance (63 et 645). Sommés en débit -- crédit. |
63,645 |
| Préfixes des comptes de salaires | Rémunérations brutes du personnel (641) et indemnités d'exploitation (644). Sommés en débit -- crédit. |
641,644 |
Adaptez ces valeurs si votre plan comptable diffère du PCG français (comptes analytiques, plan personnalisé, comptabilité étrangère). Si une catégorie reste vide après calcul, le tableau de bord affiche un bandeau d'avertissement avec le préfixe utilisé pour vous aider à diagnostiquer.
Seuils de rentabilité
L'onglet Seuils de rentabilité (à côté de l'onglet Paramètres) permet de définir le seuil de rentabilité mensuel HT que votre entreprise doit atteindre pour couvrir ses charges fixes.
Le seuil est défini par segments avec une date d'application : à partir de cette date, le montant indiqué s'applique. Quand vos charges évoluent (embauche, nouveau loyer, baisse de charges), il suffit d'ajouter un nouvel enregistrement à partir de la date de bascule, sans modifier les segments antérieurs. La courbe affichée sur le tableau de bord est tracée en escaliers : elle reste constante entre deux dates d'application et s'incrémente (ou décroît) à chaque bascule.
| Champ | Description |
|---|---|
| Applicable à partir du | Date à partir de laquelle ce seuil s'applique. Ce seuil reste valide jusqu'à la date d'application du segment suivant (ou indéfiniment s'il n'y en a pas). |
| Montant mensuel HT | Seuil de rentabilité mensuel à atteindre, en HT. |
| Libellé | Texte court pour expliquer la cause de la bascule (ex. "embauche commercial", "loyer +200€"). |
| Note | Texte libre pour les détails (calcul, hypothèses, etc.). |
Exemple : 2 000 € à partir du 1er janvier, puis 5 000 € à partir du 1er mars (date d'embauche). Sur le graphique, la courbe rouge passe de 2 000 € à 5 000 € au 1er mars en marche d'escalier.
Pour ajouter, modifier ou supprimer un seuil, utilisez le formulaire de la page d'administration Seuils de rentabilité. Si aucun seuil n'est défini, la courbe n'est pas affichée sur le tableau de bord.