Gérer les sondages dans Dolibarr
Deux niveaux de gestion coexistent :
- la vue d'administration publique, accessible par le lien d'administration reçu à la création, sans connexion Dolibarr ;
- le backoffice Dolibarr (menu DoliDate), qui centralise listes, fiches, modèles et relances.
La vue d'administration publique
Ouvrez le lien d'administration reçu par e-mail lors de la création. La page affiche :
- les informations du sondage : type, statut, date limite, nombre de participants ;
- le lien à partager avec les participants, avec un bouton de copie dans le presse-papiers ;
- la modification des informations : titre, description, date limite ;
- la gestion des options et rôles : ajout, suppression, ajustement des minimums et maximums ;
- le changement de statut du sondage.
Les statuts d'un sondage
| Statut | Signification | Action dans la vue d'administration |
|---|---|---|
| Brouillon | En préparation, pas encore visible | Valider le sondage pour l'ouvrir |
| Ouvert | Les participants peuvent voter | Terminer le sondage ou Annuler le sondage |
| Confirmé | Sondage clôturé, résultats arrêtés | Rouvrir le sondage si nécessaire |
| Annulé | Sondage abandonné | Rouvrir le sondage si nécessaire |
Les changements de statut demandent une confirmation avant application.
Attention : le lien d'administration est personnel. Si vous l'avez perdu, il peut être récupéré depuis la fiche du sondage dans Dolibarr (voir ci-dessous).
Le menu DoliDate dans Dolibarr
Le menu principal DoliDate donne accès à :
- Sondages : liste complète des sondages de l'entité, avec création directe depuis Dolibarr (Nouveau sondage)
- Modèles : liste des modèles réutilisables, et création de nouveaux modèles
La liste des sondages permet de rechercher, trier et filtrer, et sert de point d'entrée vers chaque fiche.
La fiche d'un sondage
La fiche du sondage dans Dolibarr centralise les informations de pilotage :
- le taux de complétion du sondage ;
- le lien d'administration : c'est ici que vous récupérez un lien d'administration perdu ;
- le lien de vote des participants ;
- le QR code du lien de vote : imprimez-le sur une affiche ou un flyer pour permettre l'inscription par simple scan au smartphone ;
- le détail des options et des votes.
Les mêmes actions que dans la vue publique y sont disponibles : ajout et suppression d'options, changement de statut, duplication du sondage.
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Sauvegarder un sondage comme modèle
Quand un sondage correspond à une organisation récurrente (permanence mensuelle, stand saisonnier...), enregistrez-le comme modèle depuis sa fiche : l'action Sauvegarder comme modèle copie sa structure (options, rôles, paramètres) dans la liste des Modèles.
Un modèle dispose d'une visibilité :
- Public : proposé automatiquement aux créateurs à l'étape "Choisissez un modèle" de l'interface publique ;
- Privé : réservé à un usage interne depuis Dolibarr.
Les modèles se gèrent dans DoliDate > Modèles : création directe, modification, suppression. Chaque modèle affiche son nombre d'options.
Relancer les participants avec le module Emailing
Les adresses e-mail des participants aux sondages DoliDate constituent une source de destinataires pour le module Emailing :
- Créez un nouveau mailing dans Accueil > Communication > Mailings.
- Comme source de destinataires, choisissez Participants DoliDate.
- Filtrez :
- par sondage : tous les participants, ou ceux d'un sondage précis ;
- par type de vote : tous les votes, seulement les "Oui", ou seulement les "Peut-être".
- Validez pour alimenter la liste de destinataires, puis rédigez et envoyez votre relance.
Le filtre "Seulement les Peut-être" est particulièrement utile pour combler un poste manquant : ces personnes se sont déclarées disponibles en dépannage.