FAQ

Le tableau de bord est vide, aucun bloc ne s'affiche

Vérifiez les points suivants :

1. Les blocs sont-ils activés dans la configuration ? Par défaut, tous les blocs sont désactivés.
2. L'utilisateur dispose-t-il des permissions nécessaires ? Au minimum, la permission Accéder au module CapCRM et Accéder aux données des tiers et des contacts doivent être attribuées.
3. Les modules Dolibarr correspondants sont-ils activés ? Par exemple, le bloc Tickets n'apparaît que si le module Tickets est activé.

L'onglet CapCRM n'apparaît pas sur la fiche tiers

L'onglet CapCRM est ajouté sur la fiche tiers lorsque le module est activé. Vérifiez que :

1. Le module CapCRM est bien activé dans Accueil > Configuration > Modules/Applications
2. L'utilisateur dispose de la permission Accéder au module CapCRM

L'historique des échanges est vide

Ce bloc dépend de la configuration de l'onglet Historique des échanges. Si aucun type d'action n'est sélectionné, aucun évènement n'apparaît. Rendez-vous dans la configuration pour sélectionner les types d'actions à afficher.

Les actions futures ne s'affichent pas

Même principe que l'historique des échanges : vérifiez la configuration de l'onglet Actions futures. Au moins un type d'action doit être sélectionné.

Le graphique de C.A. n'affiche que le C.A. direct

Le C.A. indirect n'apparaît que si :

1. Le module complémentaire Ventes indirectes de CAP-REL est installé et activé
2. L'option Afficher les ventes indirectes est activée dans la configuration

Comment utiliser CapCRM comme page par défaut pour les tiers ?

Activez l'option Utiliser CapCRM comme page par défaut dans la configuration générale. Tous les liens vers les fiches tiers dans Dolibarr redirigeront alors vers le tableau de bord CapCRM.

Attention : Cette option modifie le comportement de tous les liens vers les tiers dans l'ensemble de Dolibarr. Tous les utilisateurs seront redirigés vers CapCRM, même ceux qui ne disposent pas de la permission d'accès. Assurez-vous que les permissions sont correctement configurées avant d'activer cette option.

Puis-je utiliser CapCRM avec des versions anciennes de Dolibarr ?

CapCRM est compatible à partir de Dolibarr 11.0. Le module intègre des mécanismes de rétro-compatibilité pour les versions antérieures à la 15.0 (gestion des permissions) et antérieures à la 16.0 (formulaires de configuration).

Comment fonctionne le bloc Interventions avec le temps prépayé ?

Si le tiers dispose de temps prépayé (via un module complémentaire gérant les contrats prépayés), le bloc Interventions affiche le solde restant en minutes dans le titre. Cette information est calculée automatiquement à partir des données de facturation et de consommation.

Le bloc CapTodo n'apparaît pas

Ce bloc nécessite que le module CapTodo soit installé, activé dans Dolibarr, et que l'option Afficher les données de CapTodo soit activée dans la configuration.

Les prospects n'avancent pas automatiquement dans les campagnes

La progression automatique via tags ou changement de statut dépend du trigger CapCRM et de la définition des règles :

1. Vérifiez que le module CapCRM est bien activé (le trigger interface_99_modCapCRM_CapCRMTriggers.class.php est alors chargé)
2. Ouvrez la fiche de la campagne concernée et vérifiez que des règles de progression sont définies (onglet « Règles » de la campagne)
3. Chaque règle précise un événement déclencheur (tag ajouté, tag retiré, changement de statut) et l'étape cible
4. Pour tester, ajoutez manuellement le tag concerné sur un tiers : il doit progresser immédiatement dans la campagne

Si la progression ne se fait toujours pas, vérifiez les logs Dolibarr (dolibarr.log) -- toutes les opérations du trigger sont tracées avec le préfixe capcrm::.

Comment activer le suivi actif ?

1. Activez l'option Activer le suivi actif dans Configuration > Modules > CapCRM > Configuration générale, section suivi actif
2. Activez les tâches cron dans Accueil > Configuration > Tâches planifiées :
   • Évaluation des alertes de suivi (quotidienne) : déclenche les alertes selon les règles configurées
   • Snapshot de score hebdomadaire : enregistre un score par tiers pour la détection de température
3. Vérifiez (ou ajustez) les règles dans l'onglet Règles de suivi de la configuration CapCRM
4. Le bloc « Suivi » apparaît alors sur la fiche tiers dès la prochaine visite

La détection de température nécessite au moins deux snapshots hebdomadaires, soit environ 15 jours après l'activation.

Comment utiliser le QR code téléphone ?

Sur la fiche tiers et sur chaque contact, une petite icône QR code indigo est affichée à côté du numéro de téléphone.

1. Cliquez sur l'icône QR code
2. Une popup affiche un QR code encodant le numéro au format tel:
3. Flashez ce QR code avec l'appareil photo de votre smartphone
4. Votre téléphone propose alors de lancer l'appel directement

Cette fonctionnalité ne nécessite aucune configuration préalable et fonctionne avec n'importe quel smartphone moderne (iOS, Android).

Le drag-and-drop du pipeline des devis ne fonctionne pas

Vérifiez que l'option Activer le glisser-déposer pour changer le statut des devis (CAPCRM_DASHBOARD_KANBAN_DND) est activée dans Configuration > Modules > CapCRM, section Tableau de bord commercial. Elle est désactivée par défaut pour éviter les déplacements accidentels.

La page « Échanges récents » est vide

Cette page affiche les tiers avec lesquels l'utilisateur connecté a interagi récemment. Si elle est vide :

1. L'utilisateur courant n'a pas encore enregistré d'échange (aucune action dans l'agenda dont il est l'auteur)
2. Les échanges existants sont trop anciens et sortent de la fenêtre de recherche
3. La permission Accéder aux données des tiers et des contacts est nécessaire

Essayez d'enregistrer un nouvel échange via le bouton d'ajout rapide d'un bloc Historique, puis rechargez la page « Échanges récents ».