Installation
Téléchargement
Téléchargez le module depuis le DoliStore ou depuis la boutique CAP-REL.
Installation du module
- Connectez-vous à Dolibarr avec un compte administrateur.
- Rendez-vous dans Accueil > Configuration > Modules/Applications.
- Cliquez sur Déployer/Installer un module externe.
- Sélectionnez l'archive
.ziptéléchargée et validez.
Dolibarr extrait automatiquement les fichiers dans le répertoire des modules personnalisés.
Activation
- Restez dans Accueil > Configuration > Modules/Applications.
- Recherchez "CapCRM" dans la liste des modules (catégorie CRM).
- Cliquez sur l'interrupteur pour activer le module.
Dépendances
CapCRM nécessite l'activation préalable des modules Dolibarr suivants :
| Module | Usage |
|---|---|
| Tiers (Societe) | Gestion des fiches clients |
| Factures | Affichage des factures, C.A. et impayés |
| Catégories | Tags et catégories des tiers et produits |
| Produits | Historique des ventes par catégorie de produit |
| Services | Gestion des services facturés |
| Agenda | Historique des échanges et actions futures |
Ces modules sont vérifiés automatiquement lors de l'activation de CapCRM. Si l'un d'entre eux est manquant, Dolibarr vous en informe.
Modules optionnels
Certaines fonctionnalités de CapCRM exploitent des modules supplémentaires s'ils sont activés :
| Module | Fonctionnalité CapCRM |
|---|---|
| Tickets | Affichage des tickets SAV du tiers |
| Interventions (ficheinter) | Affichage des fiches d'intervention |
| Projets | Affichage des projets du tiers |
| Contrats | Affichage des contrats et abonnements |
| Commandes | Affichage des commandes en cours |
| Ventes indirectes (indirectcustomers) | Historique du C.A. indirect et ventes via revendeurs |
| Suivi des contacts (contacttracking) | Suivi des contacts et échanges (module Inovéa Conseil) |
| CapTodo | Affichage des tâches de la todolist |
Accès au module
Après activation, CapCRM est accessible :
- Via l'onglet CapCRM sur la fiche de chaque tiers
- En mode plein écran à l'adresse
/custom/capcrm/index.php?socid=ID_DU_TIERS
Mise à jour
Pour mettre à jour le module :
- Téléchargez la nouvelle version depuis le DoliStore.
- Installez-la via Accueil > Configuration > Modules/Applications > Déployer/Installer un module externe.
- Désactivez puis réactivez le module pour appliquer les mises à jour de base de données et enregistrer les nouveaux hooks et permissions.
Attention : sauvegardez votre base de données avant toute mise à jour.
Désinstallation
Pour désinstaller le module :
- Rendez-vous dans Accueil > Configuration > Modules/Applications.
- Désactivez le module CapCRM en cliquant sur l'interrupteur.