CapCRM

CapCRM

Présentation

CapCRM est un module Dolibarr développé par CAP-REL qui affiche un tableau de bord CRM complet pour chaque tiers. Il regroupe sur une seule page toutes les informations commerciales utiles : contacts, tags (étiquettes), factures, devis, commandes, contrats, projets, tickets, interventions, historique des échanges et actions futures ...

L'objectif est de fournir aux commerciaux et aux gestionnaires une vue synthétique et efficace de chaque client, sans avoir à naviguer entre les différents écrans de Dolibarr pour collecter les informations.

Fonctionnalités principales

  • Fiche tiers synthétique -- Coordonnées, adresse, lien email et accès rapide à la fiche Dolibarr
  • Tags et catégories -- Affichage des catégories associées au tiers, avec code couleur
  • Contacts -- Liste des contacts du tiers avec accès direct à l'édition, l'envoi d'email et l'appel téléphonique
  • Tickets / SAV -- Tickets ouverts associés au tiers (nécessite le module Tickets)
  • Interventions -- Fiches d'intervention en cours, avec indication du temps prépayé restant
  • Factures impayées -- Liste des factures en attente de règlement
  • Graphique d'évolution du C.A. -- Histogramme annuel du chiffre d'affaires direct (et indirect si le module complémentaire est activé)
  • Historique des factures -- Synthèse des ventes par année et par catégorie de produit
  • Ventes indirectes -- Historique des ventes via revendeurs (nécessite le module Ventes indirectes de CAP-REL)
  • Projets -- Liste des projets associés au tiers
  • Contrats -- Liste des contrats et abonnements en cours
  • Propositions commerciales -- Devis émis pour le tiers
  • Commandes -- Commandes en cours ou à vérifier
  • Notes privées -- Affichage et édition des notes privées du tiers
  • Historique des échanges -- Journal chronologique des actions passées (emails, appels, rendez-vous)
  • Actions futures -- Prochaines actions planifiées dans l'agenda
  • Intégration CapTodo -- Affichage des tâches si le module CapTodo est installé
  • Intégration CapCall -- Appel en un clic via la passerelle SIP si le module CapCall est installé
  • Champs complémentaires -- Affichage configurable des extrafields Dolibarr dans chaque bloc
  • Tableau de bord commercial -- Pipeline des devis (Kanban), suivi des actions, impayés, prospects dormants
  • Vue prospection -- Liste des tiers en split-view avec colonnes configurables et fiche CRM intégrée
  • Campagnes de prospection -- Gestion de campagnes commerciales avec étapes configurables, vue kanban, progression automatique par tags, scoring des prospects, motifs de perte, statistiques et export CSV
  • Pipeline personnel -- Tableau de bord agrégé pour chaque commercial, regroupant toutes ses campagnes, prospects chauds et alertes de stagnation
  • Suivi actif -- Système d'alertes de relance automatique basé sur le type et la direction de la dernière action, avec détection de la température du tiers (refroidissement/réchauffement)

Tableau de bord CapCRM affichant la fiche synthétique d'un tiers avec ses contacts, tags, factures et historique des échanges

Modes d'affichage

CapCRM propose deux modes d'utilisation :

  • Mode plein écran (par défaut) -- Les menus Dolibarr sont masqués pour offrir un maximum d'espace au tableau de bord. Un bouton de retour vers la fiche Dolibarr et une barre de recherche de tiers sont affichés.
  • Mode intégré -- CapCRM est affiché dans l'interface Dolibarr, avec possibilité d'ajouter les onglets de la fiche tiers au-dessus de la page.

Prérequis

  • Dolibarr 18.0 LTS ou supérieur
  • PHP 7.4 ou supérieur
  • Modules Dolibarr requis : Tiers, Factures, Catégories, Produits, Services, Agenda

Support

Installation