Trames d'appel
À quoi sert cette page ?
Les trames d'appel (scripts) définissent le contenu affiché au prospecteur pendant un appel : instructions à suivre, champs Dolibarr à consulter, informations à collecter, et actions rapides disponibles. Une trame est associée à une ou plusieurs campagnes.
Accès : Menu CapCall > Trames d'appel
Droit requis : capcall > scripts > lire
Liste des trames
La page affiche la liste paginée des trames avec les colonnes suivantes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Référence | Identifiant unique (lien vers la fiche) |
| Libellé | Nom de la trame |
| Trame parente | Si cette trame hérite d'une autre (lien vers la parente) |
| Version | Numéro de version |
| Active | Badge Actif (vert) ou Inactif (rouge) |
| Date création | Date de création |
Filtres disponibles
- Référence : recherche textuelle
- Libellé : recherche textuelle
- Active : liste déroulante (Actif / Inactif)
Nouvelle trame
Cliquez sur le bouton Nouvelle trame en haut de la liste.
Droit requis : capcall > scripts > créer/modifier
Champs du formulaire
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Libellé | Oui | Nom de la trame |
| Trame parente | Non | Hérite des paramètres d'une autre trame |
| Active | Non | Oui par défaut |
| Instructions | Non | Texte libre affiché au prospecteur pendant l'appel |
Les trois configurations suivantes (champs Dolibarr, champs à collecter, actions rapides) sont éditables via des éditeurs visuels intégrés, aussi bien dans le formulaire de création que dans les onglets dédiés de la fiche.
Champs Dolibarr (affichage)
Configure les informations du contact et du tiers à afficher au prospecteur pendant l'appel. L'éditeur présente quatre sections :
| Section | Description |
|---|---|
| Contact | Champs standards du contact (nom, prénom, téléphone, email, adresse, etc.) |
| Tiers | Champs standards du tiers (raison sociale, SIRET, téléphone, etc.) |
| Champs extra contact | Champs personnalisés Dolibarr ajoutés sur les contacts |
| Champs extra tiers | Champs personnalisés Dolibarr ajoutés sur les tiers |
Pour chaque section, cliquez sur le bouton + pour ajouter un champ. Chaque ligne propose :
- Nom du champ : liste déroulante avec les champs Dolibarr disponibles (libellés traduits)
- Visible : case à cocher pour afficher ou masquer le champ
- Éditable : case à cocher pour autoriser la modification (réservé à un usage futur)
Les lignes sont réorganisables par glisser-déposer (poignée à gauche). Pour supprimer un champ, cliquez sur l'icône corbeille.
Un bouton JSON brut permet de basculer entre l'éditeur visuel et l'édition JSON directe pour les cas avancés.
Champs à collecter
Configure les champs de saisie que le prospecteur devra remplir pendant l'appel (rubrique "Informations à collecter" sur la fiche d'appel).
Pour ajouter un champ, cliquez sur Ajouter un champ. Chaque ligne propose :
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Identifiant | Code technique du champ (ex : interest_level) |
| Type | Liste déroulante : texte, zone de texte, nombre, liste déroulante, case à cocher, date |
| Libellé | Texte affiché au prospecteur |
| Obligatoire | Case à cocher |
Pour les champs de type liste déroulante, les options sont saisies séparées par des virgules dans le champ dédié.
Les lignes sont réorganisables par glisser-déposer.
Actions rapides
Configure les boutons d'action affichés au prospecteur pendant l'appel (rubrique "Actions rapides" sur la fiche d'appel).
Pour ajouter une action, cliquez sur Ajouter une action. Chaque ligne propose :
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Identifiant | Code technique de l'action (ex : send_email) |
| Type | Email, Escalader, Rappel, Opportunité, SMS, Custom |
| Libellé | Texte affiché sur le bouton |
| Icône | Liste déroulante avec les icônes Font Awesome (téléphone, email, calendrier, etc.) avec aperçu en temps réel |
| Couleur | Primary (bleu), Secondary (gris), Success (vert), Warning (orange), Danger (rouge) |
Les lignes sont réorganisables par glisser-déposer.
Fiche trame
Onglet Trame (fiche principale)
Affiche les informations de la trame en mode consultation : référence, libellé, trame parente, statut actif/inactif, instructions.
Le nombre de campagnes utilisant cette trame est affiché en bas de fiche.
Actions disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Modifier | Éditer tous les champs de la trame (y compris les trois éditeurs visuels) |
| Supprimer | Suppression possible uniquement si aucune campagne n'utilise cette trame |
Onglets dédiés
Chaque configuration dispose de son propre onglet pour une édition plus confortable :
| Onglet | Description |
|---|---|
| Champs Dolibarr | Éditeur visuel des champs Dolibarr à afficher au prospecteur. En consultation, affiche la liste des champs avec leur statut visible/éditable |
| Champs collecte | Éditeur visuel des champs à collecter. En consultation, affiche le tableau des champs avec type et obligation |
| Actions rapides | Éditeur visuel des boutons d'action. En consultation, affiche le tableau avec icône, type, couleur et position |
| Versions | Historique des versions de la trame (badge si version > 1) |
| Aperçu | Prévisualisation de la trame telle que le prospecteur la verra |
Héritage (trame parente)
Une trame peut hériter d'une trame parente. Dans ce cas, les configurations non définies dans la trame enfant sont automatiquement récupérées de la parente :
- Si la trame enfant n'a pas de champs Dolibarr configurés, ceux de la parente sont utilisés
- Idem pour les champs à collecter et les actions rapides
- Les instructions de la trame enfant remplacent celles de la parente (pas de fusion)
Cela permet de définir une trame de base réutilisable et de ne surcharger que ce qui diffère par campagne.
Impact côté prospecteur
Les configurations de la trame sont directement utilisées sur la fiche d'appel du prospecteur :
- Champs Dolibarr : la colonne gauche de la fiche d'appel affiche uniquement les champs configurés comme visibles (avec les libellés traduits). Si aucun champ Dolibarr n'est configuré, un affichage par défaut est utilisé (email et adresse).
- Champs à collecter : la rubrique "Informations à collecter" affiche les champs définis, avec le type de saisie correspondant (texte, liste déroulante, etc.).
- Actions rapides : la rubrique "Actions rapides" affiche les boutons configurés avec leur icône et couleur.