Bernard
Bernard est un service communautaire qui suggère des codes comptables en s'appuyant sur les affectations partagées par d'autres utilisateurs Dolibarr. Il aide à trouver le bon compte pour un libellé bancaire ou un produit.
Principe
Chaque utilisateur peut partager ses affectations comptables (codes et libellés, sans aucune donnée financière). Bernard agrège ces contributions et les propose comme suggestions aux autres utilisateurs.
Connexion et configuration
Consultez la page Configuration (onglet Bernard) pour connecter votre instance à Bernard et paramétrer les options.
Suggestions sur les fiches produit
Lorsqu'un produit n'a pas de compte comptable d'achat ou de vente configuré, un bouton Demander à Bernard apparaît sur sa fiche. En cliquant :
- Bernard recherche des suggestions correspondant au libellé du produit
- Les résultats s'affichent avec le code comptable, la catégorie et le nombre d'adoptions
- Cliquez sur Utiliser cette suggestion pour affecter le code au produit
Recherche de codes comptables
Accédez à la page de recherche Bernard via Comptabilité > Assistant Comptable > Bernard (lien dans la configuration) ou depuis le menu Rechercher des codes comptables.
Recherche unitaire
Saisissez un libellé (ex : URSSAF, EDF, ORANGE...) et Bernard affiche les codes comptables suggérés avec :
- Le pattern correspondant
- Le code comptable proposé
- Le nombre d'adoptions par la communauté
- Le statut local (compte existant, à créer, désactivé, conflit)
Vous pouvez adopter une suggestion (l'ajouter à votre plan comptable) ou contribuer un nouveau pattern.
Analyse en masse des écritures bancaires
Cette fonctionnalité analyse les libellés du compte 512 (banque) pour une année donnée et propose des codes comptables pour chaque écriture :
- Trouvé -- Bernard connaît le pattern et propose un code
- Inconnu -- Aucune suggestion disponible
Pour chaque suggestion trouvée, le module vérifie le statut local : compte existant et actif, conflit avec un autre compte, ou compte à créer.
Partage avec la communauté
Contribution ponctuelle
Après chaque affectation manuelle d'un code comptable, Bernard peut proposer de partager cette affectation (si l'option est activée dans la configuration).
Export groupé
Depuis la page d'export Bernard, partagez vos affectations comptables en bloc :
- Sélectionnez la période (exercice clos recommandé)
- Le module extrait les patterns de vos écritures de charges (classe 6) avec au moins 2 occurrences
- Prévisualisez les patterns à envoyer
- Cliquez sur Envoyer à Bernard
Seuls les patterns et codes sont partagés. Aucun montant, nom de client ou donnée financière n'est transmis.
Synchronisation du plan comptable
La synchronisation envoie votre plan comptable complet et vos patterns d'écriture à Bernard. Cela lui permet de vous proposer des suggestions adaptées à votre activité.
Karma et badges
Chaque contribution à Bernard augmente votre karma. Des badges récompensent les contributeurs actifs. Votre karma et votre badge sont visibles dans la page de configuration Bernard.