Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- projet_capcrm:accueil [2024/03/02 08:54] – supadmin
+++ projet_capcrm:accueil [2024/03/02 09:06] – [Tableau] supadmin
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 Ce module est développé en interne pour nos propres besoins. Il est documenté ici et fera peut-être l'objet d'une diffusion si vous exprimez votre intérêt à son sujet.
 ## Idées / Demandes / Remarques préalables
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 Son souhait est d'avoir sur une seule page:
-^ Souhait ^ Où ça se trouve dans Dolibarr ^ Remarques ^
+^ Souhait                                                                                    ^ Où ça se trouve dans Dolibarr                                                                                                                                                                   ^ Remarques                                                                                                                                                                                                            ^
-| Coordonnées du client | Onglet Tiers | Ok |
+| Coordonnées du client                                                                      | Onglet Tiers                                                                                                                                                                                    | Ok                                                                                                                                                                                                                   |
-| Contacts du client | Onglet contacts | Ok |
+| Contacts du client                                                                         | Onglet contacts                                                                                                                                                                                 | Ok                                                                                                                                                                                                                   |
-| Synthèse au sujet du client: son métier, ses infos importantes | Onglet Notes | Ok |
+| Synthèse au sujet du client: son métier, ses infos importantes                             | Onglet Notes                                                                                                                                                                                    | Ok                                                                                                                                                                                                                   |
-| Historique des échanges | Module Contact Tracking de Inovéa Conseil bien utilisé + historique des évènements / Agenda | Ok |
+| Historique des échanges                                                                    | Module [[https://www.dolistore.com/fr/modules/960-Suivi-des-contacts---changes.html|Suivi des contacts]] de Inovéa Conseil bien utilisé + historique des évènements / Agenda natif de dolibarr  | Ok                                                                                                                                                                                                                   |
-| Qu'à - t il acheté ? | Contenu des factures | Il faut aller regarder une par une toutes les factures pour savoir ce qu'on lui a vendu |
+| Qu'à - t il acheté ?                                                                       | Contenu des factures                                                                                                                                                                            | Il faut aller regarder une par une toutes les factures pour savoir ce qu'on lui a vendu                                                                                                                              |
-| Évolution du C.A. sur les 3 dernières années | Statistiques factures client | Ok |
+| Évolution du C.A. sur les 3 dernières années                                               | Statistiques factures client                                                                                                                                                                    | Ok                                                                                                                                                                                                                   |
-| Depuis quand est il client | Fiche tiers si module évènements automatique configuré | Ok |
+| Depuis quand est il client ?                                                               | Fiche tiers si module évènements automatique configuré                                                                                                                                          | Ok                                                                                                                                                                                                                   |
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+| Quels sont les produits / services qu'on pourrait essayer de lui proposer en complément ?  | Catalogue ...                                                                                                                                                                                   | Il faudrait pouvoir "lier" des produits / services entre eux pour suggérer des ventes associées, par exemple pour cap-rel ne pas proposer des modules dolibarr pour les clients qui ne sont pas équipés de dolibarr  |
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+| Informations commerciales associées                                                        | Champs étendus du tiers                                                                                                                                                                         | Très souple                                                                                                                                                                                                          |
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+| SAV en cours ?                                                                             | Module tickets                                                                                                                                                                                  | Permet de savoir s'il faut faire un point sur les pb en cours avant de joindre le client                                                                                                                             |
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+| Date de dernier contact / échange                                                          |                                                                                                                                                                                                 | Pour savoir si c'est un client avec qui il faut réactiver la relation                                                                                                                                                |
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+| Information "pas touche à ce client"                                                       |                                                                                                                                                                                                 | Car il y a des clients spéciaux dans nos dolibarr : membres de la famille, amis etc. pour lesquels un appel du commercial ne sera pas du tout intéressant, autant l'éviter                                           |
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+| Priorité de prise de contact                                                               |                                                                                                                                                                                                 | Dans les centaines de tiers par où faut il commencer ?                                                                                                                                                               |
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+| Quels sont les contrats en cours                                                           | Onglet contrats                                                                                                                                                                                 | Ok, il faut "ouvrir" un contrat pour savoir si c'est un abonnement, de la maintenance, ou autre                                                                                                                      |
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+| Quels sont les devis en cours                                                              | Onglet Client/Prospect                                                                                                                                                                          | Ok, même remarque que pour contrats et factures il faut "ouvrir" un devis pour savoir ce quoi il parle                                                                                                               |
+| Y a t il des impayés ? depuis quand                                                        |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |
+| Quels sont les projets en cours                                                            | Onglet projets                                                                                                                                                                                  | Ok, même remarque que pour contrats et factures il faut "ouvrir" un projet pour savoir ce quoi il parle                                                                                                              |
+| .../...                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                      |