**Ceci est une ancienne révision du document !**
Tableau de bord pour commercial(e)
Ce module est développé en interne pour nos propres besoins. Il est documenté ici et fera peut-être l'objet d'une diffusion si vous exprimez votre intérêt à son sujet.
Idées / Demandes / Remarques préalables
Ce développement a été initié lors de l'arrivée de notre première commerciale qui nous a rapidement fait part de ses remarques “toutes les informations sont dans dolibarr oui … mais il faut aller les chercher et les regrouper pour se faire une idée précise d'un client”. Le plus délicat dans tout ça c'est qu'on se perds dans le dédale dolibarr lorsqu'on suit les liens pour aller piocher les infos.
Son souhait est d'avoir sur une seule page:
| Souhait | Où ça se trouve dans Dolibarr | Remarques |
|---|---|---|
| Coordonnées du client | Onglet Tiers | Ok |
| Contacts du client | Onglet contacts | Ok |
| Synthèse au sujet du client: son métier, ses infos importantes | Onglet Notes | Ok |
| Historique des échanges | Module Contact Tracking de Inovéa Conseil bien utilisé + historique des évènements / Agenda | Ok |
| Qu'à - t il acheté ? | Contenu des factures | Il faut aller regarder une par une toutes les factures pour savoir ce qu'on lui a vendu |
| Évolution du C.A. sur les 3 dernières années | Statistiques factures client | Ok |
| Depuis quand est il client | Fiche tiers si module évènements automatique configuré | Ok |