FAQ

Le tableau de bord affiche des montants à zéro

Lightpilot calcule ses indicateurs à partir des devis, commandes et factures enregistrés dans Dolibarr. Si le tableau de bord affiche des montants à zéro, vérifiez que :

• Les modules Propales, Commandes et/ou Factures sont activés
• Des documents existent sur la période sélectionnée
• Les documents sont dans un statut pris en compte (validé, signé, etc.)

La courbe d'évolution du chiffre d'affaires reste plate à zéro

Mettez à jour le module à la dernière version : une fenêtre de calcul mal alignée pouvait, dans certains cas, exclure les factures de la fenêtre des 12 mois roulants et afficher des montants à zéro alors que les KPI étaient corrects. Le correctif aligne la fenêtre sur le 1er du 12e mois précédent jusqu'au dernier jour du mois en cours.

La courbe du seuil de rentabilité ne s'affiche pas

La ligne rouge en escaliers du seuil de rentabilité n'apparaît que si au moins un seuil a été défini dans la page de configuration. Si vous venez d'installer ou de mettre à jour le module et que la table n'a pas encore été créée, désactivez puis réactivez le module Lightpilot depuis Accueil > Configuration > Modules/Applications : le script SQL de création de la table llx_lightpilot_breakeven sera exécuté à la réactivation.

Comment définir un seuil de rentabilité différent en cours d'année ?

Vous pouvez ajouter autant de segments que nécessaire dans l'onglet Seuils de rentabilité de la configuration. Chaque segment est défini par une date d'application : il s'applique à partir de cette date jusqu'à la date d'application du segment suivant. Par exemple, si vous embauchez en mars, ajoutez un nouveau seuil avec Applicable à partir du 1er mars et le nouveau montant mensuel HT calculé par votre comptable. Aucune modification n'est nécessaire sur les segments antérieurs.

La section trésorerie n'apparaît pas

Le graphique de trésorerie et le solde des comptes bancaires ne sont affichés que si le module Banque est activé dans Dolibarr. Activez-le depuis Accueil > Configuration > Modules/Applications.

Comment changer la période par défaut ?

Rendez-vous dans la configuration du module et modifiez le paramètre Période par défaut. Ce réglage détermine la période affichée à l'ouverture du tableau de bord lorsqu'aucune période n'est sélectionnée manuellement.

Le taux de transformation est affiché en rouge

La couleur du taux de transformation dépend des seuils configurés dans la page de configuration. Par défaut, un taux inférieur à 30 % est affiché en rouge, et un taux supérieur à 50 % est affiché en vert. Vous pouvez ajuster ces seuils selon votre secteur d'activité.

Quelle est la différence entre le taux de transformation et le taux de conversion ?

• Le taux de transformation mesure le pourcentage de devis signés parmi les devis clos (signés + refusés). Il exclut les devis encore ouverts.
• Le taux de conversion mesure le pourcentage de devis transformés en commande ou facture parmi l'ensemble des devis de la période, y compris ceux encore ouverts.

Comment sont calculées les prévisions de chiffre d'affaires ?

Les prévisions combinent trois éléments :

1. Le chiffre d'affaires déjà facturé sur la période
2. Le pipeline de devis ouverts, pondéré par le taux de transformation historique
3. Le pipeline de commandes en cours, pondéré à 95 % (taux de conversion commande vers facture estimé)

Comment fonctionne l'alerte RGPD ?

Lightpilot compare la date de dernière activité de chaque client avec le seuil RGPD configuré (36 mois par défaut en France). Trois statuts sont possibles :

• OK - Le client a eu une activité récente
• Alerte - Le client approche de la limite RGPD
• Limite dépassée - Les données du client dépassent la durée de conservation légale et doivent être anonymisées

Comment afficher Lightpilot dès la connexion ?

Vous pouvez définir Lightpilot comme page d'accueil de Dolibarr. Rendez-vous dans votre profil utilisateur (cliquez sur votre nom en haut à droite), onglet Paramètres. Dans la liste déroulante Page d'accueil, sélectionnez Accueil Lightpilot puis enregistrez. Au prochain login, Dolibarr affichera directement le tableau de bord Lightpilot.

Qui peut accéder au tableau de bord ?

L'accès au tableau de bord est contrôlé par la permission Lire le tableau de bord Lightpilot. Un administrateur Dolibarr peut attribuer cette permission à un utilisateur ou un groupe depuis Accueil > Configuration > Utilisateurs/Groupes.

L'export PDF ne fonctionne pas

Si vous obtenez un message d'erreur lors de la génération du PDF, vérifiez que le répertoire de données de Lightpilot est accessible en écriture par le serveur web. Le fichier PDF est généré temporairement dans le répertoire documents/lightpilot/ de votre installation Dolibarr.