FAQ

Questions générales

À quoi sert Dolitrade ?

Dolitrade centralise les demandes clients (besoins) et les offres fournisseurs dans Dolibarr. Il permet aux commerciaux d'enregistrer les demandes reçues par téléphone, puis de croiser ces besoins avec les offres fournisseurs pour optimiser les approvisionnements. Le module est particulièrement adapté au négoce de matériaux.

Quels modules Dolibarr sont nécessaires ?

Les modules Tiers et Produits/Services doivent être activés avant d'activer Dolitrade. Si l'un de ces modules est désactivé, Dolibarr empêche l'activation de Dolitrade.

Dolitrade fonctionne-t-il en multicompany ?

Oui. Les données (besoins, offres) sont isolées par entité. Chaque entité dispose de sa propre configuration.

Besoins clients

Comment enregistrer rapidement plusieurs demandes d'un même client ?

Utilisez la Saisie rapide accessible depuis Besoins clients > Saisie rapide. Sélectionnez le client une seule fois, puis ajoutez autant de lignes produit que nécessaire. Consultez la section Saisie rapide pour le détail.

Que signifie le niveau de confiance ?

Le niveau de confiance estime la fiabilité d'un besoin selon l'identification du client :

• 80 % - Le client est un tiers référencé dans Dolibarr
• 40 % - Le nom et le téléphone sont renseignés (sans tiers Dolibarr)
• 20 % - Seul le nom est renseigné

Ce niveau est utilisé dans la synthèse par produit pour distinguer les quantités confirmées des quantités incertaines.

Peut-on modifier un besoin au statut "Traité" ?

Non. Un besoin traité ne peut plus être modifié. Si une correction est nécessaire, vous devez créer un nouveau besoin.

Comment supprimer un besoin ?

Seuls les besoins au statut Brouillon peuvent être supprimés. L'utilisateur doit disposer de la permission Supprimer les besoins clients.

Que se passe-t-il si le client n'est pas dans Dolibarr ?

Vous pouvez saisir le nom et le téléphone du client manuellement. Un bouton Créer le tiers sur la fiche besoin permet ensuite de créer la fiche tiers Dolibarr à partir de ces informations.

Offres fournisseurs

Comment savoir si une offre est expirée ?

Les offres dont la date de validité est dépassée sont automatiquement marquées comme Expirées dans la liste des offres. Elles ne sont plus prises en compte dans le rapprochement.

Comment consulter l'historique des prix d'un produit ?

Rendez-vous dans Offres fournisseurs > Historique des prix, puis sélectionnez le produit souhaité. Le graphique affiche l'évolution des prix avec les prix moyen, minimum et maximum.

Comment générer une commande fournisseur depuis une offre ?

Deux méthodes sont disponibles :

1. Depuis la page Offres fournisseurs > Générer commandes fournisseurs pour traiter plusieurs produits en une fois
2. Depuis la fiche d'une offre individuelle

L'option Génération de commandes fournisseurs doit être activée dans la configuration.

Rapprochement

Comment fonctionne le rapprochement automatique ?

Le rapprochement croise les besoins clients validés avec les offres fournisseurs valides. Un score de correspondance est calculé pour chaque couple besoin/offre en tenant compte du produit, de la quantité, du prix, du délai et de la validité.

Que signifient les indicateurs de couverture (Surplus, Attention, Rupture) ?

• Surplus - L'offre fournisseur totale dépasse la demande client
• Attention - L'offre couvre partiellement la demande (entre le seuil d'alerte et 100 %)
• Rupture - L'offre est insuffisante (en dessous du seuil configuré, par défaut 50 %)

Le seuil d'alerte est configurable dans la configuration.

Import CSV

Quel format de fichier est accepté ?

Les fichiers CSV (.csv) et texte (.txt) sont acceptés. Vous pouvez choisir le délimiteur (point-virgule, virgule ou tabulation) et l'encodage du fichier.

Où trouver le modèle de fichier CSV ?

Sur la page d'import (Import dans le menu latéral), cliquez sur Télécharger le modèle pour obtenir un fichier CSV pré-rempli avec les en-têtes de colonnes attendus.

Que se passe-t-il si un produit ou un fournisseur n'est pas trouvé lors de l'import ?

La ligne est signalée en erreur dans le récapitulatif d'import. Les autres lignes sont importées normalement. Vous pouvez corriger le fichier et relancer un import pour les lignes en erreur.

Tableau de bord

Comment personnaliser les widgets du tableau de bord ?

Cliquez sur Personnaliser le tableau de bord en haut de la page. Le mode édition permet de déplacer les widgets par glisser-déposer, de modifier leur taille et de masquer ceux qui ne vous intéressent pas. Cliquez sur Enregistrer la disposition pour conserver vos modifications.

Comment réinitialiser le tableau de bord par défaut ?

En mode édition, cliquez sur Réinitialiser par défaut. Confirmez l'action dans la boîte de dialogue.

Permissions

Quelles permissions faut-il attribuer à un commercial ?

Pour un usage standard (saisie et consultation), attribuez :

• Voir les besoins clients
• Créer/modifier ses propres besoins clients
• Valider les besoins clients (si le commercial valide lui-même ses saisies)

Quelles permissions faut-il pour le responsable des achats ?

En plus des permissions de consultation, attribuez :

• Voir les offres fournisseurs
• Créer/modifier ses propres offres fournisseurs
• Valider les offres fournisseurs
• Générer des commandes/factures depuis les besoins