Configuration
La configuration du module est accessible depuis Accueil > Configuration > Modules > Dolitrade, onglet Paramètres.
Paramètres des besoins clients
Validation automatique
| Option | Description |
|---|---|
| Valider automatiquement les besoins à la création | Si activé, les besoins passent directement au statut "Validé" au lieu de rester en "Brouillon". Utile si vous ne souhaitez pas de circuit de validation. |
Génération de commandes clients
| Option | Description |
|---|---|
| Activer la génération de commandes clients | Permet de créer des commandes clients Dolibarr directement depuis la synthèse par client. |
Niveau de confiance par défaut
| Option | Description |
|---|---|
| Niveau de confiance par défaut | Niveau attribué automatiquement aux besoins dont le client n'est pas identifié dans Dolibarr. Trois valeurs possibles : "Nom uniquement (20%)", "Nom et téléphone (40%)", "Client identifié (80%)". |
Le niveau de confiance est recalculé automatiquement selon les informations disponibles sur le client :
| Situation | Niveau |
|---|---|
| Client rattaché à un tiers Dolibarr | 80 % |
| Nom et téléphone renseignés (sans tiers) | 40 % |
| Nom uniquement (sans tiers) | 20 % |
Paramètres des offres fournisseurs
| Option | Description |
|---|---|
| Activer la génération de commandes fournisseurs | Permet de créer des commandes fournisseurs Dolibarr depuis la liste des offres ou depuis la page de génération de commandes fournisseurs. |
Paramètres des alertes
Les alertes apparaissent sur le tableau de bord pour signaler les situations anormales.
| Option | Défaut | Description |
|---|---|---|
| Délai d'alerte besoins non traités (heures) | 48 | Nombre d'heures après lequel un besoin validé non traité génère une alerte. |
| Délai d'alerte brouillons (heures) | 24 | Nombre d'heures après lequel un besoin en brouillon génère une alerte. |
| Seuil d'alerte couverture (%) | 50 | Pourcentage de couverture (offres/demandes) en dessous duquel une alerte est générée. |
Permissions
Les permissions se configurent depuis Accueil > Configuration > Utilisateurs et groupes, onglet Permissions.
Besoins clients
| Permission | Description |
|---|---|
| Voir les besoins clients | Accès en lecture à la liste, aux fiches et aux synthèses |
| Créer/modifier ses propres besoins | Création et modification des besoins dont l'utilisateur est l'auteur |
| Modifier tous les besoins | Modification de tous les besoins, quel que soit l'auteur |
| Supprimer les besoins | Suppression des besoins en brouillon |
| Valider les besoins | Passage du statut brouillon à validé |
| Générer des commandes/factures | Création de commandes et factures depuis les besoins |
Offres fournisseurs
| Permission | Description |
|---|---|
| Voir les offres fournisseurs | Accès en lecture à la liste des offres et à l'historique des prix |
| Créer/modifier ses propres offres | Création et modification de ses propres offres |
| Modifier toutes les offres | Modification de toutes les offres, quel que soit l'auteur |
| Supprimer les offres | Suppression des offres |
| Valider les offres | Passage du statut brouillon à validé |