Utilisation
Onglet Relations sur les fiches tiers
L'onglet Relations est ajouté automatiquement sur chaque fiche tiers. Il est accessible à condition de disposer de la permission de lecture des relations et du droit de lecture sur les tiers.
Ajouter une relation
- Ouvrez la fiche du tiers concerné
- Cliquez sur l'onglet Relations
- Dans le formulaire en haut de page, sélectionnez le type de relation dans la liste déroulante
- Sélectionnez le tiers cible dans la seconde liste déroulante
- Cliquez sur Ajouter
Les listes déroulantes disposent d'une recherche intégrée (Select2) : vous pouvez taper les premières lettres du type de relation ou du nom du tiers pour filtrer les résultats.
Attention : Vous ne pouvez pas créer de relation en doublon. Si la relation existe déjà entre les deux tiers avec le même type, un message d'erreur s'affiche.
Consulter les relations
Le tableau des relations affiche deux catégories de liens :
- Relations directes : le tiers courant est la source de la relation. Le libellé direct du type est affiché (ex : "Filiale de").
- Relations inverses : le tiers courant est la cible d'une relation. Le libellé inverse est affiché en italique (ex : "Société mère de").
Chaque ligne du tableau indique :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Type de relation | Le libellé du type de relation (direct ou inverse) |
| Tiers | Le nom du tiers lié, cliquable pour accéder à sa fiche |
| Action | Bouton de suppression (si vous disposez de la permission d'écriture) |
Supprimer une relation
Cliquez sur l'icône de suppression dans la colonne Action de la relation à supprimer. La suppression est immédiate, sans confirmation.
Mini-carte du réseau
Si l'option est activée dans la configuration, une mini-carte interactive s'affiche à droite du tableau des relations. Elle représente le réseau de relations du tiers courant selon la profondeur configurée.
- Le tiers courant est mis en évidence avec la couleur configurée et une forme rectangulaire
- Les autres tiers sont représentés par des cercles
- Les liens sont étiquetés avec le type de relation
- Un double-clic sur un noeud ouvre la fiche du tiers correspondant dans l'onglet Relations
Types de relations
Le module est livré avec plus de 50 types de relations prédéfinis, organisés en catégories.
Relations juridiques et capitalistiques
| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|---|---|---|
| SUBSIDIARY | Filiale de | Société mère de |
| HOLDING | Holding de | Détenue par |
| SHAREHOLDER | Actionnaire de | A pour actionnaire |
| COSHAREHOLDER | Co-actionnaire avec | (symétrique) |
| PARTNER | Associé de | (symétrique) |
| BRANCH | Succursale de | A pour succursale |
| MERGER | Fusionnée avec | (symétrique) |
Relations commerciales
| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|---|---|---|
| CUSTOMER | Client de | Fournisseur de |
| SUPPLIER | Fournisseur de | Client de |
| DISTRIBUTOR | Distributeur de | Distribué par |
| RESELLER | Revendeur de | A pour revendeur |
| FRANCHISEE | Franchisé de | Franchiseur de |
| AGENT | Agent commercial de | Représenté par |
| BROKER | Apporteur d'affaires de | A pour apporteur |
| COMMERCIAL_PARTNER | Partenaire commercial de | (symétrique) |
| COCONTRACTOR | Co-traitant de | (symétrique) |
| SUBCONTRACTOR | Sous-traitant de | Donneur d'ordre de |
| LICENSOR | Concédant de licence à | Licencié de |
Relations de conseil et expertise
| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|---|---|---|
| ACCOUNTANT | Expert-comptable de | A pour expert-comptable |
| AUDITOR | Commissaire aux comptes de | A pour commissaire aux comptes |
| LAWYER | Avocat de | A pour avocat |
| NOTARY | Notaire de | A pour notaire |
| BAILIFF | Huissier de | A pour huissier |
| TAX_ADVISOR | Conseil fiscal de | A pour conseil fiscal |
| LEGAL_ADVISOR | Conseil juridique de | A pour conseil juridique |
| STRATEGY_CONSULTANT | Conseil en stratégie de | A pour conseil en stratégie |
| HR_CONSULTANT | Conseil RH de | A pour conseil RH |
| RECRUITMENT | Cabinet de recrutement de | A pour cabinet de recrutement |
| COMMUNICATION | Agence de communication de | A pour agence de communication |
| MARKETING | Agence marketing de | A pour agence marketing |
| TRAINING | Organisme de formation de | A pour organisme de formation |
Relations financières et assurance
| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|---|---|---|
| BANK | Banque de | A pour client |
| INSURER | Assureur de | A pour assuré |
| INSURANCE_BROKER | Courtier en assurance de | A pour courtier |
| INVESTOR | Investisseur dans | Financé par |
| LENDER | Prêteur de | Emprunteur auprès de |
| FACTOR | Factor de | A pour factor |
| LEASING | Crédit-bailleur de | A pour crédit-bailleur |
Relations techniques et IT
| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|---|---|---|
| IT_INTEGRATOR | Intégrateur IT de | A pour intégrateur |
| IT_PROVIDER | Prestataire IT de | A pour prestataire IT |
| HOSTING | Hébergeur de | Hébergé par |
| SOFTWARE_VENDOR | Éditeur logiciel de | Utilisateur de |
| MAINTENANCE | Mainteneur de | A pour mainteneur |
| TELECOM | Opérateur télécom de | A pour opérateur |
Relations institutionnelles
| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|---|---|---|
| MEMBER | Membre de | A pour membre |
| FEDERATION | Fédéré à | Fédère |
| CERTIFIER | Organisme certificateur de | Certifié par |
| REGULATOR | Régulateur de | Régulé par |
| SPONSOR | Sponsor de | Sponsorisé par |
| BENEFACTOR | Mécène de | A pour mécène |
Relations concurrentielles et marché
| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|---|---|---|
| COMPETITOR | Concurrent de | (symétrique) |
| COOPETITOR | Co-opétiteur de | (symétrique) |
| CONSORTIUM | Membre du consortium | (symétrique) |
| GIE | Membre du GIE | (symétrique) |
Relations immobilières et logistiques
| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|---|---|---|
| LANDLORD | Bailleur de | Locataire de |
| PROPERTY_MANAGER | Gestionnaire immobilier de | Géré par |
| CARRIER | Transporteur de | A pour transporteur |
| LOGISTICS | Logisticien de | A pour logisticien |
| WAREHOUSE | Entrepositaire de | Entreposé chez |
Autres relations
| Code | Libellé direct | Libellé inverse |
|---|---|---|
| REFERENT | Référent de | A pour référent |
| PRESCRIBER | Prescripteur de | Prescrit par |
| GUARANTOR | Garant de | A pour garant |
| MANDATARY | Mandataire de | A pour mandataire |
Attention : Les types de relations sont gérés via le dictionnaire Dolibarr (
llx_c_caprelations_relationtype). Vous pouvez les modifier, les désactiver ou en ajouter de nouveaux via un accès direct à la base de données. Les types avec unlabel_reverseà NULL sont considérés comme symétriques.
Liste des relations
La page Liste des relations affiche l'ensemble des relations entre tiers sous forme de tableau paginé et filtrable.
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Source | Recherche textuelle sur le nom du tiers source |
| Type de relation | Sélection dans la liste des types actifs |
| Cible | Recherche textuelle sur le nom du tiers cible |
Les colonnes Source, Type de relation et Cible sont triables en cliquant sur l'en-tête.
Actions
Chaque ligne propose un bouton de suppression accessible aux utilisateurs disposant du droit de création sur les tiers.