Si vous voulez automatiser certaines actions vous devrez créer des modèles de documents qui permettent de renseigner automatiquement le positionnement des signatures selon les modèles de documents que vous utilisez.

Cliquez sur le lien “Liste des configurations” que vous trouverez dans la page de configuration du module UpToSign

Liste des modèles

Puis cliquez sur l'objet que vous voulez modifier, par exemple pour les devis:

Configuration d'un modèle

Pour modifier (ou créer un modèle) vous aurez a compléter une fiche comme celle-ci

Modification d'un modèle

• Nom du modèle de document PDF : choisissez sur quel document ce modèle doit s'appliquer (devis, facture, contrat …)
• Libellé : l'intitulé du modèle
• État : actif (enable) ou désactivé (disabled)
• Signature (pos) : à quel emplacement doit être positionné la signature en coordonnées x / y, cliquez sur l'outil en bas de page pour vous aider à trouver les bonnes coordonnées
• Page signature : sur quelle page vous voulez voir apparaître la signature
• Sceau (pos) : à quel emplacement doit être positionné le sceau uptosign
• Page du sceau : sur quelle page vous voulez voir apparaître le sceau uptosign

Lorsque vous êtes sur la fiche d'un document dolibarr, par exemple les devis, vous avez normalement un onglet “Contacts / Adresses” qui vous permet de relier un contact avec votre devis:

Association d'un contact à un devis

Il faudra donc choisir votre contact et lui associer le rôle “signature électronique” … assurez vous qu'il a le pouvoir officiel de signer le devis au nom de la structure à laquelle vous l'envoyez !