Si vous voulez automatiser certaines actions vous devrez créer des modèles de documents qui permettent de renseigner automatiquement le positionnement des signatures selon les modèles de documents que vous utilisez.

Cliquez sur le lien “Liste des configurations” que vous trouverez dans le module UpToSign

Liste des modèles

Puis cliquez sur l'objet que vous voulez modifier, par exemple pour les devis:

Configuration d'un modèle

Pour modifier (ou créer un modèle) vous aurez a compléter une fiche comme celle-ci

Modification d'un modèle

• Module/Application : choisissez sur quel module ce modèle doit s'appliquer (devis, facture, contrat …)
• Libellé : l'intitulé du modèle
• État : actif (enable) ou désactivé (disabled)
• Type contact pour signer le document : quel contact lié à l'objet doit être utilisé comme signataire (voir détails ci-dessous)
• Position (coordonnées) de la signature : à quel emplacement doit être positionné la signature
• Page où ajouter la signature : sur quelle page vous voulez voir apparaître la signature
• Position (coordonnées) du tampon uptosign : à quel emplacement doit être positionné le tampon uptosign
• Numéro de page où apposer le tampon uptosign : sur quelle page vous voulez voir apparaître le tampon uptosign
• Nom du modèle du PDF : le nom du modèle de document PDF auquel cette configuration doit être associée

Lorsque vous êtes sur la fiche d'un document dolibarr, par exemple les devis, vous avez normalement un onglet “Contacts / Adresses” qui vous permet de relier un contact avec votre devis:

Association d'un contact à un devis

Il faudra donc choisir votre contact et lui associer le rôle correspondant à la clé de configuration “Type contact pour signer le document” de votre configuration de modèle uptosign …