Pour pouvoir regrouper les 10 factures d'abonnement ScanInvoices de l'année en une seule information synthétique il a été décidé de s'appuyer uniquement sur les tags reliés aux produits.

Ainsi pour que le commercial sache que le client a des factures sur ScanInvoices il faut que les produits présents sur ses factures soient liés au tag ScanInvoices. Vous pouvez / devez donc associer tous vos produits à des tags / catégories pour que l'information synthétique puisse “ressortir”.

Mais comme vous utilisez probablement les tags / catégories pour d'autres choses vous pouvez créer une arborescence et choisir quelle sera la racine des tags sur lesquels le tableau de bord s'appuiera

Exemple :

Configuration du module :

Association des articles au tag pour bénéficier du regroupement sur le tableau de bord

Résultat sur le tableau de bord:

Vue synthétique de ce qui a été vendu à ce client

Pour que la liste des devis fasse apparaître une information synthétique le champ “Ref client” est utilisé tout simplement comme dans la liste dolibarr normale.

Vue de la liste des devis native dolibarr

Résultat

Vue synthétique sur le tableau de bord avec un devis sans ref client…