Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- projet_capcrm:configuration_dolibarr [2024/03/02 09:43] – créée supadmin
+++ projet_capcrm:configuration_dolibarr [2025/01/07 12:05] (Version actuelle) – supadmin
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 # Configuration dolibarr
-Pour pouvoir regrouper les 10 factures d'abonnement ScanInvoices de l'année en une seule information synthétique il a été décidé de s'appuyer uniquement sur les tags reliés aux produits.
+## Regroupement des articles (factures)
-Ainsi pour que le commercial sache que le client a des factures sur ScanInvoices il faut que les produits présents sur ses factures soient liés au tag ScanInvoices. Vous pouvez / devez donc associer tous vos produits à des tags / catégories pour que l'information synthétique puisse "ressortir".
+Imaginez que vous avez des factures concernant un service dont le nom est "ScanInvoices" (c'est un exemple concret des factures de cap-rel).
-Mais comme vous utilisez probablement les tags / catégories pour d'autres choses vous pouvez créer une arborescence et choisir quelle sera la racine des tags sur lesquels le tableau de bord s'appuiera
+Pour pouvoir regrouper les 10 factures d'abonnement ScanInvoices de l'année en une seule information synthétique il a été décidé de s'appuyer uniquement sur les tags (catégories) reliés aux produits.
+Ainsi pour que le commercial sache que le client a des factures sur ScanInvoices il faut que les produits présents sur ses factures soient liés au tag ScanInvoices. Vous devez donc associer tous vos produits à des tags / catégories pour que l'information puisse "ressortir" de manière synthétique.
+Si vous utilisez les tags / catégories pour d'autres choses vous pouvez créer une nouvelle arborescence de tags et choisir quelle sera la racine des tags sur lesquels le tableau de bord s'appuiera
 Exemple :
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 {{:projet_capcrm:pasted:20240302-094300.png?direct=400}}
+[{{:projet_capcrm:pasted:20240302-094432.png?direct=400|Association des articles au tag pour bénéficier du regroupement sur le tableau de bord}}]
+Résultat sur le tableau de bord:
+[{{:projet_capcrm:pasted:20240302-094518.png?direct=400|Vue synthétique de ce qui a été vendu à ce client}}]
+## Sujet d'un devis
+Pour que la liste des devis fasse apparaître une information synthétique le champ "Ref client" est utilisé tout simplement comme dans la liste dolibarr normale.
+[{{:projet_capcrm:pasted:20240302-094801.png?direct=400|Vue de la liste des devis native dolibarr}}]
+Résultat
+[{{:projet_capcrm:pasted:20240302-094908.png?direct=400|Vue synthétique sur le tableau de bord avec un devis sans ref client et un dont la ref client est entrée}}]