**Ceci est une ancienne révision du document !**
Tableau de bord pour commercial(e)
Ce module est développé en interne pour nos propres besoins. Il est documenté ici et fera peut-être l'objet d'une diffusion si vous exprimez votre intérêt à son sujet.
Idées / Demandes / Remarques préalables
Ce développement a été initié lors de l'arrivée de notre première commerciale qui nous a rapidement fait part de ses remarques “toutes les informations sont dans dolibarr oui … mais il faut aller les chercher et les regrouper pour se faire une idée précise d'un client”.
Son souhait est d'avoir sur une seule page:
| Souhait | Où ça se trouve dans Dolibarr | Remarques |
|---|---|---|
| Coordonnées du client | Onglet Tiers | Ok |
| Contacts du client | Onglet contacts | Ok |
| Synthèse au sujet du client: son métier, ses infos importantes | Onglet Notes | Ok |
| Historique des échanges | Module Contact Tracking de Inovéa Conseil bien utilisé + historique des évènements / Agenda | Ok |
| Qu'à - t il acheté ? | Contenu des factures | Il faut aller regarder une par une toutes les factures pour savoir ce qu'on lui a vendu |
| Évolution du C.A. sur les 3 dernières années | Statistiques factures client | Ok |
| Depuis quand est il client | Fiche tiers si module évènements automatique configuré | Ok |