Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
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projet_capcrm:accueil [2024/03/02 08:45] – créée supadmin | projet_capcrm:accueil [2024/03/02 09:02] – [Idées / Demandes / Remarques préalables] supadmin | ||
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# Tableau de bord pour commercial(e) | # Tableau de bord pour commercial(e) | ||
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+ | Ce module est développé en interne pour nos propres besoins. Il est documenté ici et fera peut-être l' | ||
+ | ## Idées / Demandes / Remarques préalables | ||
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+ | Ce développement a été initié lors de l' | ||
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+ | Son souhait est d' | ||
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+ | ^ Souhait | ||
+ | | Coordonnées du client | ||
+ | | Contacts du client | ||
+ | | Synthèse au sujet du client: son métier, ses infos importantes | ||
+ | | Historique des échanges | ||
+ | | Qu'à - t il acheté ? | Contenu des factures | ||
+ | | Évolution du C.A. sur les 3 dernières années | ||
+ | | Depuis quand est il client ? | Fiche tiers si module évènements automatique configuré | ||
+ | | Quels sont les produits / services qu'on pourrait essayer de lui proposer en complément ? | Catalogue ... | Il faudrait pouvoir " | ||
+ | | Informations commerciales associées | ||
+ | | SAV en cours ? | Module tickets | ||
+ | | Date de dernier contact / échange | ||
+ | | Information "pas touche à ce client" | ||
+ | | Priorité de prise de contact | ||
+ | | Quels sont les contrats en cours | Onglet contrats | ||
+ | | Quels sont les devis en cours | Onglet Client/ | ||
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