---
title: "Configuration"
weight: 20
description: "Paramétrage général du module CapCRM : interface, blocs affichés, historique des échanges et actions futures."
---

# Configuration

La configuration de CapCRM est accessible depuis **Accueil > Configuration > Modules > CapCRM**. Elle est organisée en plusieurs onglets : Configuration générale, Historique des échanges, Actions futures, Champs complémentaires, Règles de suivi et À propos.

## Configuration générale

L'onglet **Configuration générale** regroupe les paramètres d'interface et le choix des blocs à afficher sur le tableau de bord.

![Écran de configuration générale de CapCRM avec les options d'interface et le choix des modules à afficher](screenshots/configuration-generale.webp)

### Paramètres d'interface

| Option | Description |
|--------|-------------|
| Catégorie racine des tags produits | Catégorie de produits utilisée pour la vue synthétique des ventes par type de client. Ce paramètre détermine l'arborescence des tags affichée dans l'historique des factures. |
| Intégrer CapCRM dans l'interface Dolibarr | Par défaut, CapCRM s'affiche en plein écran (menus masqués). Activez cette option pour l'intégrer dans l'interface principale de Dolibarr. |
| Masquer le menu de gauche | Lorsque CapCRM est intégré dans l'interface Dolibarr, vous pouvez masquer le menu latéral gauche pour gagner de l'espace. |
| Ajouter les onglets Dolibarr | Affiche les onglets de la fiche tiers au-dessus de la page CapCRM, pour faciliter la navigation entre les différentes vues. |
| Utiliser CapCRM comme page par défaut | Remplace le lien de la fiche tiers standard par CapCRM. Chaque clic sur un nom de tiers dans Dolibarr vous amène directement sur le tableau de bord CapCRM au lieu de la fiche tiers classique. |

### Choix des blocs à afficher

Chaque bloc du tableau de bord peut être activé ou désactivé individuellement :

| Option | Description |
|--------|-------------|
| Afficher les tags / catégories | Tags et catégories associés au tiers |
| Afficher la date de création du tiers | Date de création de la fiche tiers |
| Afficher les contacts | Liste des contacts avec actions rapides |
| Masquer les contacts inactifs (Clos) | Filtre les contacts dont le statut est inactif |
| Afficher les tickets (SAV) | Tickets ouverts (nécessite le module Tickets) |
| Afficher les fiches d'interventions | Fiches d'intervention en cours (nécessite le module Interventions) |
| Afficher les factures impayées | Liste des factures en attente de règlement |
| Afficher les graphiques de chiffre d'affaires | Histogramme annuel du C.A. |
| Afficher les ventes indirectes (`CAPCRM_UI_INDIRECT_SELLS`) | Active le bloc "Ventes indirectes" et le deuxième jeu de barres du graphique de C.A. (nécessite le module CAP-REL Ventes indirectes) |
| Afficher l'historique des factures | Synthèse des ventes par année et catégorie |
| Afficher les projets | Liste des projets (nécessite le module Projets) |
| Afficher les contrats | Liste des contrats (nécessite le module Contrats) |
| Afficher les propositions commerciales | Devis émis pour le tiers |
| Afficher les commandes | Commandes en cours (nécessite le module Commandes) |
| Afficher les notes | Notes privées du tiers |
| Afficher l'historique des évènements | Journal des actions passées |
| Afficher les évènements à venir | Actions futures planifiées |
| Afficher le suivi des contacts | Données du module Suivi des contacts d'Inovéa Conseil |
| Afficher les données de CapTodo | Tâches de la todolist (nécessite le module CapTodo) |

> **Attention :** Les blocs liés à des modules optionnels (Tickets, Interventions, Projets, Contrats, Commandes) n'apparaissent dans la configuration que si le module correspondant est activé dans Dolibarr.

### Limites et filtres des blocs

Plusieurs blocs de listes peuvent être limités en nombre d'éléments et filtrés selon le statut des objets affichés. Ces réglages se trouvent dans l'onglet **Configuration générale**, à proximité de la case d'activation du bloc concerné.

| Option | Description |
|--------|-------------|
| Nombre maximum d'éléments par box (`CAPCRM_GLOBAL_LIMIT`) | Limite globale appliquée à toutes les box listes. `0` = pas de limite. Cette valeur sert de défaut et peut être surchargée bloc par bloc. |
| N'afficher que les tickets non terminés (`CAPCRM_TICKETS_HIDE_CLOSED`) | Masque les tickets clôturés dans le bloc Tickets : seuls les tickets en cours restent affichés. |
| Nombre maximum de tickets / interventions / factures impayées / devis / commandes | Limite propre à chacun de ces blocs. Laissez le champ vide ou à `0` pour utiliser la limite globale. |
| Statuts des devis à afficher (`CAPCRM_PROPAL_STATUS`) | Sélection multiple des statuts de devis remontés dans le bloc. Par défaut : brouillon, validé (ouvert) et non signé. |
| Statuts des commandes à afficher (`CAPCRM_ORDERS_STATUS`) | Sélection multiple des statuts de commande remontés dans le bloc. Par défaut : brouillon, validée et en cours d'expédition. |
| Période de l'historique des ventes (`CAPCRM_INVOICE_PERIOD`) | Filtre l'historique des factures par année. Saisissez une seule année (ex. `2026`) ou une plage (ex. `2024-2026`). Champ vide = les 5 dernières années. |

> **Note :** La limite propre à un bloc prend le pas sur la limite globale. Un bloc dont le champ de limite est vide ou à `0` retombe sur la valeur globale ; si la limite globale est elle-même à `0`, le bloc affiche tous les éléments.

### Tableau de bord commercial

| Option | Description |
|--------|-------------|
| Seuil d'inactivité pour les prospects dormants | Nombre de jours sans contact au-delà duquel un tiers est considéré comme dormant (défaut : 30 jours). Utilisé dans le tableau de bord et la vue prospection. |
| Activer le glisser-déposer pour changer le statut des devis (`CAPCRM_DASHBOARD_KANBAN_DND`) | Permet de modifier le statut d'un devis en le déplaçant d'une colonne à l'autre dans le pipeline du tableau de bord. Désactivez cette option pour un mode lecture seule (équipes qui préfèrent éviter les déplacements accidentels). |

### Prospection

| Option | Description |
|--------|-------------|
| Colonnes par défaut | Liste des colonnes affichées par défaut dans la vue prospection, séparées par des virgules. Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs colonnes individuellement. |
| Seuil jours sans contact | Seuil spécifique à la prospection pour le calcul des pastilles de statut (défaut : reprend le seuil du tableau de bord, sinon 30 jours). |

## Historique des échanges

L'onglet **Historique des échanges** configure le contenu du bloc d'historique affiché sur le tableau de bord.

![Écran de configuration de l'historique des échanges avec les filtres par type d'action et par catégorie](screenshots/configuration-historique.webp)

### Paramètres disponibles

| Option | Description |
|--------|-------------|
| Types d'actions (dictionnaire) | Sélection multiple des types d'évènements standard de l'agenda à afficher (appel, email, rendez-vous, etc.) |
| Types d'actions (modules) | Sélection multiple des types d'évènements issus de modules complémentaires |
| Mots clés dans les libellés | Liste de mots clés séparés par des virgules à rechercher dans les libellés des actions. Exemple : `mail,rendez-vous,appel` |
| Tags / catégories de l'agenda | Sélection multiple des catégories d'actions à afficher dans l'historique |
| Limite de résultats | Nombre maximum d'évènements affichés dans le bloc (de 10 à 100) |

## Actions futures

L'onglet **Actions futures** configure le contenu du bloc des prochaines actions planifiées.

![Écran de configuration des actions futures avec les filtres par type d'action et par catégorie](screenshots/configuration-futures.webp)

### Paramètres disponibles

| Option | Description |
|--------|-------------|
| Types d'actions (dictionnaire) | Sélection multiple des types d'évènements standard à afficher |
| Types d'actions (modules) | Sélection multiple des types d'évènements issus de modules complémentaires |
| Mots clés dans les libellés | Liste de mots clés séparés par des virgules. Exemple : `mail,rendez-vous,appel` |
| Tags / catégories de l'agenda | Sélection multiple des catégories d'actions à afficher. Ce choix peut être différent de celui de l'historique. |
| Limite de résultats | Nombre maximum d'actions affichées dans le bloc (de 10 à 100) |

> **Attention :** Les filtres par type d'action et par catégorie sont cumulatifs. Si vous ne sélectionnez aucun type, aucun évènement n'apparaît dans le bloc concerné.

### Rappels pour les actions futures (ajout rapide)

Le formulaire d'ajout rapide en mode futur propose un rappel optionnel (notification navigateur ou email). Pour que ces rappels fonctionnent, les constantes suivantes doivent être activées dans Dolibarr (**Accueil > Configuration > Agenda**) :

| Constante | Description |
|-----------|-------------|
| `AGENDA_REMINDER_BROWSER` | Active les rappels par notification navigateur (push). L'utilisateur doit autoriser les notifications dans son navigateur. |
| `AGENDA_REMINDER_EMAIL` | Active les rappels par email. L'email est envoyé à l'adresse de l'utilisateur assigné à l'action. |

Si aucune de ces constantes n'est activée, le sélecteur de rappel n'apparaît pas dans le formulaire d'ajout rapide.

## Campagnes de prospection

La section **Campagnes de prospection** configure le module de gestion des campagnes commerciales.

| Option | Description |
|--------|-------------|
| Activer le module campagnes | Active ou désactive l'ensemble de la fonctionnalité campagnes (menu, box sur la fiche tiers, triggers automatiques). |
| Campagne par défaut | Campagne dans laquelle les nouveaux tiers sont automatiquement ajoutés à leur création. Sélectionnez une campagne dans la liste déroulante. Laissez vide pour désactiver l'alimentation automatique. |
| Délai d'archivage des prospects terminés | Nombre de jours après lequel les prospects en étape terminale (Gagné ou Perdu) sont automatiquement archivés par la tâche cron quotidienne. Défaut : 90 jours. |
| Seuil de stagnation global | Nombre de jours sans changement d'étape au-delà duquel un prospect est signalé comme "en stagnation". Ce seuil peut être personnalisé par étape sur la fiche campagne. Défaut : 30 jours. |
| Activer le scoring des prospects | Active le calcul automatique d'un score d'activité pour chaque prospect, basé sur les emails, appels, rendez-vous et propositions commerciales récentes. Le score est affiché sur le kanban et la fiche tiers. |
| Activer les relances automatiques | Crée automatiquement un événement agenda (rappel) quand un prospect dépasse le seuil de stagnation de son étape. La tâche cron quotidienne gère ces rappels. |
| Demander le motif de perte | Quand un prospect est déplacé vers une étape "Perdu", une popup demande obligatoirement le motif de perte. Les motifs sont gérés dans Administration > Dictionnaires > Motif de perte campagne. |

> **Note :** La tâche cron d'archivage et la tâche cron de relances doivent être activées dans **Accueil > Configuration > Tâches planifiées** pour fonctionner. Elles sont créées automatiquement à l'activation du module mais restent désactivées par défaut.

## suivi actif

La section **suivi actif** configure le système d'alertes de relance et de détection de température des tiers.

| Option | Description |
|--------|-------------|
| Activer le suivi actif | Active le bloc "Suivi" sur la fiche tiers, la colonne "Relance" dans la prospection, et les tâches cron associées. |
| Seuil de refroidissement | Nombre de points de score perdus sur la période de détection au-delà duquel un tiers est considéré "en refroidissement". Défaut : 20 points. |
| Période de détection du refroidissement | Nombre de jours sur lesquels comparer les scores pour détecter une tendance. Défaut : 14 jours. |

### Règles de suivi

Quand le suivi actif est activé, un nouvel onglet **Règles de suivi** apparaît dans la configuration du module. Cette page permet de créer et gérer les règles d'alerte.

Chaque règle définit :

| Paramètre | Description |
|-----------|-------------|
| Libellé | Nom descriptif de la règle (ex: "Appel sans réponse") |
| Type d'action | Type d'action Dolibarr qui déclenche le compteur : appel, email sortant, email entrant, proposition commerciale, rendez-vous, action automatique, ou tous types |
| Délai (jours) | Nombre de jours après la dernière action avant de déclencher l'alerte |
| Direction | Sortant (on a contacté le tiers), entrant (le tiers nous a contacté), ou les deux |
| Annuler si réponse | Si activé, une action entrante du tiers (réponse email, appel entrant) annule automatiquement l'alerte en cours. Cela évite de relancer un tiers qui vient de répondre. |
| Priorité | Ordre d'évaluation des règles. La première règle qui correspond est celle qui s'applique. |

Les règles sont évaluées par priorité : pour un tiers donné, le système cherche la dernière action, la classe en "entrante" ou "sortante", puis parcourt les règles par priorité croissante. La première règle dont le type et la direction correspondent est retenue. Si le délai est dépassé, une alerte est générée.

**Règles par défaut :**

| Règle | Type d'action | Délai | Direction | Annuler si réponse |
|-------|--------------|-------|-----------|-------------------|
| Premier contact sans réponse | Email sortant | 1 jour | Sortant | Oui |
| Appel sans réponse | Appel | 3 jours | Sortant | Oui |
| Devis envoyé sans retour | Proposition commerciale | 5 jours | Sortant | Oui |
| Ticket résolu, suivi | Action automatique | 7 jours | Sortant | Oui |
| Client silencieux | Tous types | 30 jours | Entrant | Non |

> **Note :** Les tâches cron "Évaluation des alertes de suivi" et "Snapshot de score hebdomadaire" doivent être activées dans **Accueil > Configuration > Tâches planifiées** pour que les rappels automatiques et la détection de température fonctionnent.

## Champs complémentaires

L'onglet **Champs complémentaires** permet de choisir quels champs complémentaires (extrafields) Dolibarr afficher dans chaque bloc du tableau de bord CapCRM.

![Écran de configuration des champs complémentaires avec les sélecteurs par type d'objet](screenshots/configuration-extrafields.webp)

Pour chaque type d'objet (tiers, contacts, devis, commandes, factures, interventions, tickets, projets, contrats, événements agenda), un sélecteur multiple liste les champs complémentaires définis dans Dolibarr. Sélectionnez ceux que vous souhaitez voir apparaître dans les blocs correspondants.

> **Note :** Seuls les types d'objets ayant des champs complémentaires définis apparaissent dans cette page. Si vous ne voyez pas un type d'objet, c'est qu'aucun champ complémentaire n'est défini pour celui-ci dans Dolibarr (Accueil > Configuration > Dictionnaires > Champs complémentaires).

### Rendu dans les blocs

- **Fiche tiers** : les champs complémentaires s'affichent sous l'adresse, avec le libellé en gras suivi de la valeur.
- **Contacts** : les champs s'affichent en petite ligne sous chaque contact, séparés par des points.

## À propos

L'onglet **À propos** affiche les informations de version du module, un formulaire de feedback, des liens utiles et le changelog.